受疫情反復(fù)、原材料價(jià)格飆升、芯片短缺、地緣政治等多重因素影響，全球汽車行業(yè)普遍承受較大壓力，尤其是日本車企在本土乃至全球市場正遭遇陣痛，汽車產(chǎn)銷多月連降。在這種情況下，日本車企的研發(fā)費(fèi)用卻頻頻刷新紀(jì)錄。近日，豐田、本田、日產(chǎn)等多家日本車企公布了2021財(cái)年(2021年4月～2022年3月)的業(yè)績報(bào)告，其中研發(fā)費(fèi)用一項(xiàng)多為正增長，且不少車企進(jìn)一步提高了2022財(cái)年(2022年4月～2023年3月)的研發(fā)預(yù)算，用于研發(fā)電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等前沿技術(shù)，從而積極推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，為未來鋪路。

供應(yīng)鏈“黑天鵝”波及面廣

當(dāng)前，日本車企普遍面臨產(chǎn)能受限的困境。受疫情、芯片短缺以及地震等因素影響，進(jìn)入今年以來，以豐田為代表的日本車企多次被迫減產(chǎn)。官網(wǎng)顯示，豐田每月至少會(huì)發(fā)布一次日本本土工廠停產(chǎn)通知。今年5月初，由于芯片短缺，豐田暫停了日本9家工廠10條生產(chǎn)線數(shù)日的生產(chǎn)，并將5月全球產(chǎn)量目標(biāo)由85萬輛下調(diào)至75萬輛。之后，由于上海封控措施導(dǎo)致部分零部件短缺，豐田不得不擴(kuò)大停產(chǎn)范圍，波及日本12家工廠共20條生產(chǎn)線，并將5月產(chǎn)量目標(biāo)進(jìn)一步下調(diào)至70萬輛。

對(duì)于6月，豐田不久前宣布，由于疫情蔓延導(dǎo)致零部件供應(yīng)短缺，預(yù)計(jì)6月全球產(chǎn)量約為85萬輛，較原計(jì)劃減產(chǎn)10萬輛。5月25日～6月3日，豐田位于日本國內(nèi)的10家工廠共16條生產(chǎn)線再次出現(xiàn)停產(chǎn)。另外，豐田在5月30日公布了4月全球產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)，其中全球產(chǎn)量為692259輛，同比下滑9%，未能達(dá)到此前設(shè)定的75萬輛目標(biāo);全球銷量為76.37萬輛，同比下滑11%，連續(xù)第8個(gè)月出現(xiàn)同比下滑。

產(chǎn)銷下滑并非豐田獨(dú)有的現(xiàn)象。事實(shí)上，由于供應(yīng)鏈問題波及生產(chǎn)，豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達(dá)、三菱、鈴木、斯巴魯、大發(fā)這8家日本主要車企的4月全球產(chǎn)量下滑了21%，至163.3萬輛。其中，降幅最大的是本田，同比下降54%，降至19萬輛。只有斯巴魯實(shí)現(xiàn)了同比增長，但主要原因是去年同期大幅減產(chǎn)使得基數(shù)較低。

銷量方面，日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)(JADA)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年5月，日本國內(nèi)新車銷量為26.1萬輛，同比下降18%，連續(xù)11個(gè)月出現(xiàn)同比下滑。其中，微型車銷量為10萬輛，同比下滑20.3%;微型車以外的新車銷量為16.1萬輛，同比下滑16.7%。從車企情況來看，主要的8家車企中，除了三菱汽車外，其他7家均呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢(shì)。

除了新車供應(yīng)受限外，銷量下滑也受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，俄烏沖突引發(fā)原油及原材料價(jià)格飆升，日元貶值也推動(dòng)進(jìn)口商品價(jià)格上漲。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省也表示，將繼續(xù)關(guān)注疫情擴(kuò)散、原材料及零部件供應(yīng)不足、物價(jià)上漲、烏克蘭局勢(shì)等因素對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。

在海外市場上，美國是日本車企的重要銷量和利潤來源。由于半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致新車供應(yīng)持續(xù)受到限制，今年5月，豐田、本田、馬自達(dá)、斯巴魯?shù)溶嚻蟮拿绹N量均出現(xiàn)兩成以上降幅。其中，降幅最大的是馬自達(dá)，同比劇降63.7%至1.53萬輛。本田同比下滑57.3%至7.5萬輛，形勢(shì)艱難。豐田也同比下滑27.3%至17.6萬輛。斯巴魯則為4.25萬輛，同比下滑25%。另外，在中國市場，日本車企銷量也遭遇較大降幅。其中，豐田5月在華銷量同比下降12.1%，至14.85萬輛;本田5月在華銷量同比下降30.8%，至8.9萬輛;日產(chǎn)5月在華銷量為0.83萬輛，同比下降38%。

研發(fā)投入連年創(chuàng)新紀(jì)錄

毫無疑問，供應(yīng)鏈瓶頸給日本車企的生產(chǎn)及經(jīng)營帶來較大壓力。本田方面表示，希望6月業(yè)務(wù)能夠走上復(fù)蘇軌道。從財(cái)報(bào)來看，今年1～3月，豐田凈利潤下滑了31%，本田凈利潤下滑14.5%，日產(chǎn)凈利潤雖然實(shí)現(xiàn)了118%的同比增長，但主要是因?yàn)槿ツ晖跇I(yè)績?cè)愀?。上?家企業(yè)均對(duì)2022財(cái)年的前景表示擔(dān)憂，受芯片短缺、原材料和物流成本上漲、烏克蘭危機(jī)以及疫情反彈、供應(yīng)鏈承壓等因素影響，市場環(huán)境或?qū)⒏訃?yán)峻。

因此，豐田和本田預(yù)測，其2022財(cái)年?duì)I業(yè)利潤將下滑，而日產(chǎn)和三菱預(yù)計(jì)營業(yè)利潤將基本持平。原材料成本上升是拖累業(yè)績下挫的主要因素。豐田不久前警告稱，由于原材料和物流成本出現(xiàn)空前大幅增長，預(yù)計(jì)2022財(cái)年的材料成本將增加逾1倍至1.45萬億日元(當(dāng)前1日元約合0.05030元人民幣)，而營業(yè)利潤將下滑20%至2.4萬億日元。馬自達(dá)和斯巴魯則表現(xiàn)得較為樂觀。馬自達(dá)社長兼首席執(zhí)行官丸本明指出：“由于各種費(fèi)用的增加，預(yù)計(jì)經(jīng)營環(huán)境將較上一年更加不明朗，但我們致力于通過推出新產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)快速增長。”

雖然對(duì)業(yè)績前景持謹(jǐn)慎態(tài)度，但日本車企在研發(fā)方面并未放松，不少企業(yè)還在進(jìn)一步增加研發(fā)預(yù)算。尤其是在2020年疫情暴發(fā)后，面對(duì)嚴(yán)峻的市場形勢(shì)，降成本成為各大車企的必做功課之一，但出于長遠(yuǎn)考慮，在研發(fā)投入這一塊，日本車企全力以赴，普遍維持了原有的水準(zhǔn)，甚至有些還達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

研發(fā)投入最高者當(dāng)屬豐田，一直遙遙領(lǐng)先。以近3年的研發(fā)投入來看，2020財(cái)年豐田的研發(fā)費(fèi)用為10904億日元，2021財(cái)年為11242億日元，而2022財(cái)年預(yù)計(jì)投入11300億日元?？梢钥闯觯谑袌鲂蝿?shì)嚴(yán)峻、企業(yè)承壓的背景下，豐田的研發(fā)投入?yún)s在逐年攀升，不斷刷新紀(jì)錄。

日產(chǎn)在研發(fā)投入上也是毫不手軟，其2020財(cái)年的研發(fā)費(fèi)用為4841億日元，2021財(cái)年為5035億日元，而2022財(cái)年的研發(fā)預(yù)算則為5500億日元，同樣刷新紀(jì)錄。尤其是考慮到日產(chǎn)曾連續(xù)兩年出現(xiàn)巨虧，直至2021財(cái)年才扭虧為盈，其維持高研發(fā)投入的做法更顯難能可貴。

另外，即使盈利放緩，本田、馬自達(dá)、斯巴魯、三菱汽車等也有意維持高研發(fā)投入。例如，2020財(cái)年本田的研發(fā)投入為7388.94億日元，2021財(cái)年則為7870.56億日元，同比增長6.5%。對(duì)于2022財(cái)年，本田財(cái)報(bào)顯示，其將在2021財(cái)年基礎(chǔ)上再增加830億日元的研發(fā)預(yù)算，也就是說，基本達(dá)到8700億日元，如此高水平的投入可以說是前所未有。與此同時(shí)，本田預(yù)計(jì)2022財(cái)年的凈利潤將為7100億日元。也就是說，僅研發(fā)投入一項(xiàng)就超過了凈利潤。

電動(dòng)化轉(zhuǎn)型箭在弦上

在研發(fā)領(lǐng)域的重金投入，凸顯了日本車企積極應(yīng)對(duì)時(shí)代變革的態(tài)度。事實(shí)上，豐田汽車掌門人豐田章男多年前就開始強(qiáng)調(diào)，汽車行業(yè)面臨“百年未有之大變局”。為此，全球車企紛紛加快產(chǎn)品陣容的更新以及電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，頗具危機(jī)感的日本車企也不例外。

面對(duì)未來，需要攻關(guān)的技術(shù)可以列一個(gè)長長的清單，而電動(dòng)化無疑是當(dāng)務(wù)之急。當(dāng)前，日本車企在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域已經(jīng)明顯落后于其他國際同行，因此不得不努力迎頭趕上。就在2021年12月，豐田召開電動(dòng)汽車全新戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，宣布將在純電動(dòng)車領(lǐng)域投資4萬億日元，目標(biāo)是到2030年，推出30款純電動(dòng)車型，并將純電動(dòng)車的全球年銷量提升至350萬輛。豐田還將另外投入4萬億日元，持續(xù)開發(fā)油電混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力、氫燃料電池等技術(shù)。也就是說，豐田在電動(dòng)化領(lǐng)域的整體投資規(guī)模將達(dá)8萬億日元。

本田和日產(chǎn)也不遑多讓。本田是日本首家公開表態(tài)“禁燃”的車企，并于今年4月宣布，未來10年將在電動(dòng)化和軟件領(lǐng)域投入5萬億日元，其中3.5萬億日元用于研發(fā)。產(chǎn)品方面，本田計(jì)劃到2030年在全球推出30款純電動(dòng)車型，并使得純電動(dòng)汽車年產(chǎn)量超過200萬輛。至于日產(chǎn)，則在2021年11月發(fā)布了“日產(chǎn)2030愿景”，提出未來5年內(nèi)，將投資大約2萬億日元，加快推動(dòng)電動(dòng)化產(chǎn)品布局和前沿技術(shù)革新。另外，斯巴魯不久前宣布，將在日本新建首家電動(dòng)汽車工廠。斯巴魯希望到2030年，使得電動(dòng)汽車及混動(dòng)車的銷量占比達(dá)到40%以上。

此外，豐田、本田和日產(chǎn)都在開發(fā)全固態(tài)電池技術(shù)。氫能也是豐田和本田瞄準(zhǔn)的未來領(lǐng)域之一，豐田將重點(diǎn)放在氫燃料電池商用車及乘用車上，而本田還希望在摩托車、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、船舶發(fā)動(dòng)機(jī)以及發(fā)電機(jī)等領(lǐng)域擴(kuò)大電池、氫能的應(yīng)用。

智能化方面，自動(dòng)駕駛、輔助駕駛、軟件、智能網(wǎng)聯(lián)等也是日本車企的發(fā)力方向之一。其中，到2026財(cái)年，搭載ProPILOT超智駕技術(shù)的日產(chǎn)品牌和英菲尼迪品牌汽車銷量預(yù)計(jì)將累計(jì)超過250萬輛。本田則在2021年小批量推出了L3級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車Legend EX。

關(guān)鍵詞： 日本車企研發(fā)費(fèi)用 芯片短缺 全球汽車行業(yè) 零部件供應(yīng)