近日，消費者洞察和數(shù)據(jù)及分析機(jī)構(gòu)J.D.Power(君迪)發(fā)布2022中國經(jīng)銷商汽車金融滿意度研究。研究顯示，2021年，中國新車和二手車市場金融滲透率分別達(dá)到62%和54%，汽車金融對乘用車銷量增長拉動作用顯著。

恰逢此前，多家持牌汽車金融公司陸續(xù)公布了2021年的經(jīng)營業(yè)績。對比各家公司披露的財務(wù)信息和J.D.Power的經(jīng)銷商汽車金融滿意度，可以發(fā)現(xiàn)有些汽車金融公司業(yè)績口碑雙豐收，可謂既叫好又叫座。

新車市場汽車金融滲透率超六成

J.D.Power的研究顯示，2021年，中國新車市場汽車金融滲透率超六成(62%)，較前一年上升4個百分點，比2015年提高28個百分點。二手車金融方面，超過4成(41%)經(jīng)銷店開展了二手車零售金融業(yè)務(wù)，且占店端二手車銷量的一半以上(54%)。

而J.D.Power今年4月發(fā)布的2022中國汽車經(jīng)銷商滿意度研究曾顯示，汽車金融業(yè)務(wù)傭金在經(jīng)銷商利潤中的占比從前一年的9%上升到14%。J.D.Power中國區(qū)汽車金融事業(yè)部總監(jiān)楊緒分析，與近年來整體乘用車市場銷量的波動性增長相比，汽車金融發(fā)展勢頭更平穩(wěn)、更高速，對經(jīng)銷商利潤的貢獻(xiàn)率也越來越大。

其中，汽車金融公司憑借背靠車企的資金優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢，成為汽車金融市場的中堅力量。目前，國內(nèi)汽車金融公司合計達(dá)25家。面對疫情沖擊、汽車消費端壓力增大等多重挑戰(zhàn)，2021年除上汽通用汽車金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到千億元級別外，多家公司的資產(chǎn)已突破百億元，但各汽車金融公司的資產(chǎn)規(guī)模普遍有所下降，行業(yè)整體增速也有所放緩。

不過整體來看，雖然汽車金融公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境更加嚴(yán)峻，但各公司也將轉(zhuǎn)型調(diào)整列為發(fā)展的重中之重，積極布局汽車零售市場與融資租賃市場，在業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品設(shè)計和客戶體驗方面主動創(chuàng)新，加強(qiáng)數(shù)字化改造，以滿足新時期汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”的發(fā)展需求;堅持專業(yè)化、差異化、數(shù)字化的發(fā)展策略，轉(zhuǎn)向重視汽車金融產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，繼續(xù)發(fā)揮在服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)方面的獨特優(yōu)勢，總體發(fā)展仍然較為穩(wěn)健。

汽車金融公司兩極分化明顯

從持牌的25家汽車金融公司披露的信息來看，憑借資本、風(fēng)控、服務(wù)等優(yōu)勢，頭部廠家系汽車金融公司展現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力逐漸呈兩極分化趨勢。除上汽通用汽車金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到千億元級別外，多家公司的資產(chǎn)已突破百億元，但資產(chǎn)規(guī)模均有所下降。

上汽通用汽車金融繼續(xù)穩(wěn)坐行業(yè)頭把交椅，截至2021年末，總資產(chǎn)規(guī)模超過1406億元，比去年同期減少2.55%，以74.55億元(增幅3.95%)的營業(yè)收入和35.68億元(增幅7.71%)的凈利潤實現(xiàn)了兩個指標(biāo)的雙增長。

梅賽德斯-奔馳汽車金融2021年度在合并口徑下，營業(yè)收入為42.15億元，同比增長2.67%，實現(xiàn)凈利潤27.65億元，同比增長53.21%，收益能力持續(xù)增強(qiáng)。最近3年，資產(chǎn)質(zhì)量一直保持在良好水平，公司不良貸款比率逐年降低，始終保持在較低水平。

據(jù)未經(jīng)審計數(shù)據(jù)，2021年，吉致汽車金融利息凈收入23.5億元，同比增長24%;凈利潤10.6億元，同比增長45%;截至2021年末，吉致汽車金融存量零售信貸資產(chǎn)為470.03億元。豐田汽車金融凈利潤為8.95億元，同比下降9.48%。

一直謀求上市的奇瑞徽銀汽車金融，合并報表口徑總資產(chǎn)為307.4億元，2021年營業(yè)收入為20.08億元，凈利潤為8.28億元，同比增長7.15%。廣汽匯理汽車金融截至2021年末，資產(chǎn)總規(guī)模為476.79億元，2021年實現(xiàn)凈利潤8.2億元。

在已公布業(yè)績的汽車金融公司中，上海東正汽車金融是惟一一家出現(xiàn)虧損的公司，共虧損8.4億元，不良貸款率高達(dá)29.49%。從近4年的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，該公司的凈利潤已多年下滑，2021年止盈轉(zhuǎn)虧。

誰在領(lǐng)跑行業(yè)

汽車金融公司的凈利潤能否實現(xiàn)增長與其自身戰(zhàn)略定位是否清晰、成本控制是否合理、業(yè)務(wù)布局是否得當(dāng)以及風(fēng)險管理是否嚴(yán)格等因素密切相關(guān)。目前，汽車金融公司主要提供經(jīng)銷商庫存融資貸款和終端個人零售汽車貸款，其主要合作伙伴——汽車經(jīng)銷商對其滿意程度，也很大程度上反映出汽車金融公司的發(fā)展現(xiàn)狀和未來。

中國經(jīng)銷商汽車金融滿意度研究從零售信貸和庫存融資兩個方面，評測經(jīng)銷商對汽車金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的滿意度。零售信貸是指汽車金融服務(wù)機(jī)構(gòu)向購買汽車的消費者提供的借貸金融產(chǎn)品，三大滿意度評測因子分別是：產(chǎn)品提供與選擇、申請及審批流程和銷售關(guān)系維護(hù)。庫存融資是指經(jīng)銷商為建立庫存從汽車金融公司或者商業(yè)銀行進(jìn)行融資以批量向主機(jī)廠購車的業(yè)務(wù)，四大滿意度評測因子分別是：融資信用額度、庫存計劃支持、銷售關(guān)系維護(hù)和庫存融資組合管理。今年的研究中還首次增加了對融資租賃、二手車零售信貸、車險及類車險服務(wù)產(chǎn)品、汽車金融數(shù)字化體驗平臺的系統(tǒng)性衡量并修訂了相關(guān)研究內(nèi)容。

今年研究以2902家經(jīng)銷商的反饋和評價為基礎(chǔ)，一共調(diào)查了45個品牌的經(jīng)銷商對95家汽車金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)體驗。研究結(jié)果顯示，零售信貸領(lǐng)域，廣汽匯理汽車金融(887分)、吉致汽車金融(878分)和奔馳汽車金融(871分)分獲經(jīng)銷商汽車金融滿意度前三名。庫存融資領(lǐng)域，寶馬汽車金融(867分)、廣汽匯理汽車金融(863分)和東風(fēng)日產(chǎn)汽車金融(856分)分獲滿意度前三名。

在零售信貸領(lǐng)域，吉致汽車金融連續(xù)兩年位居第二名，且分?jǐn)?shù)比去年有所提升;在庫存融資領(lǐng)域，廣汽匯理汽車金融連續(xù)兩年位居第二名，且分?jǐn)?shù)僅相差一分。值得一提的是，廣汽匯理汽車金融在今年的零售信貸和庫存融資領(lǐng)域，經(jīng)銷商滿意度均排名前兩位。

聚焦汽車全生命周期

業(yè)內(nèi)人士指出，廣汽匯理汽車金融、吉致汽車金融在疫情時期脫穎而出，給同行提供了借鑒。以去年1～10月為例，廣汽匯理汽車金融累計新增零售合同同比增長9%。今年一季度，其新增零售貸款合同12.55萬單，同比增長14.2%;一季度新增庫存貸款合同17.47萬單，同比增長27.8%;還成功發(fā)行了2022年首期ABS，發(fā)行規(guī)模為50億元，是今年以來發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)最高、同期限票面利率最優(yōu)的車貸類ABS。

針對當(dāng)下行業(yè)層出不窮的挑戰(zhàn)，汽車金融企業(yè)為更好地吸引和服務(wù)消費者，應(yīng)在思維方式上進(jìn)行創(chuàng)新，包括汽車營銷、財務(wù)規(guī)劃、合同、汽車交付、售后服務(wù)等，并致力于通過創(chuàng)新改善消費者的體驗，特別是數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)該成為汽車金融公司提升競爭力和滿意度的一項重要行動。

近來，受全國多地疫情影響，汽車消費疲軟，國家和地方政府為拉動銷量密集推出了多項促消費政策。長安汽車金融公司首開先河，積極發(fā)揮金融支持實體經(jīng)濟(jì)作用，挑起擴(kuò)內(nèi)需促消費的“金融扁擔(dān)”，創(chuàng)新“產(chǎn)融結(jié)合”新模式，開展針對全國貸款客戶發(fā)放億元金融促銷券的活動，促消費穩(wěn)增長。

站在中國汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展的新起點上，汽車金融公司應(yīng)當(dāng)緊密配合汽車產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展戰(zhàn)略，將汽車金融公司的價值定位從服務(wù)新車銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)汽車全生命周期，以客戶為中心建立全方位的業(yè)務(wù)流程體系、提升金融科技賦能業(yè)務(wù)的能力，堅定不移地深入支持汽車產(chǎn)業(yè)。

正如楊緒所言：“隨著中國汽車市場進(jìn)入深度調(diào)整期，新型零售業(yè)態(tài)和智能化相關(guān)商業(yè)模式逐步興起，廣大汽車金融服務(wù)機(jī)構(gòu)也需要積極擁抱變化，把握機(jī)遇，加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。”

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