2021年，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量均扭轉(zhuǎn)了3年來下降的趨勢，同比增長由負(fù)轉(zhuǎn)正，車企吃到了久違的“肉”，經(jīng)銷商也跟著喝到了久違的“湯”，但這種皆大歡喜的氛圍在車企紛紛拋出今年的銷量目標(biāo)后悄然變了味兒。

根據(jù)預(yù)測，今年我國汽車總銷量預(yù)計(jì)達(dá)到2750萬輛，同比增長5%左右。2021年整體銷量回升，讓車企對(duì)今年的市場預(yù)判普遍較為樂觀。在年初發(fā)布的銷量目標(biāo)中，不乏車企大膽地將銷量漲幅設(shè)定到50%以上，即便相對(duì)保守的企業(yè)銷量目標(biāo)漲幅也在10%以上。那么，對(duì)于直面消費(fèi)市場，同時(shí)又要承擔(dān)批發(fā)車輛“蓄水池”功能的汽車經(jīng)銷商而言，接到這份沉甸甸的銷售目標(biāo)后，心態(tài)還好嗎?

2022年形勢并非一片大好

今年前兩個(gè)月，車企紛紛發(fā)布銷量目標(biāo)。中國一汽的銷量目標(biāo)設(shè)定在410萬輛，同比增長要達(dá)到17%。其中一汽-大眾承擔(dān)200萬輛，一汽豐田承擔(dān)100萬輛，一汽紅旗承擔(dān)45萬～50萬輛，一汽奔騰則承擔(dān)10萬輛。

東風(fēng)集團(tuán)宣布挑戰(zhàn)400萬輛銷售目標(biāo)，同比增長21%;廣汽集團(tuán)要完成243萬輛，產(chǎn)銷同比增長15%;長城汽車將目標(biāo)定為190萬輛，達(dá)到同比增長48.44%;吉利提出了165萬輛的目標(biāo)，相較2021年增長24%;奇瑞則準(zhǔn)備將銷量沖到150萬輛，力爭200萬輛，同比漲幅達(dá)到56%。2021年比亞迪累計(jì)銷量73萬輛，同比大漲75.4%，其中新能源乘用車銷量達(dá)到59.37萬輛，同比增長231.6%。大好形勢面前，比亞迪將銷量目標(biāo)大幅提升至120萬輛，目標(biāo)漲幅為64.38%。

從各大車企的銷量目標(biāo)不難看出，其對(duì)2022年汽車市場持續(xù)走高抱有充足的信心。但一系列統(tǒng)計(jì)數(shù)字卻似乎暗示著2022年汽車市場的形勢并沒有想象得那么樂觀。

從汽車購置稅看，根據(jù)財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)，2021年全國車輛購置稅完成3520億元，同比下降0.3%。從2021年月度車輛購置稅同比變化看，除了在2021年第一季度的同比增幅維持高位(原因是2020年同期疫情嚴(yán)重，汽車交易幾乎全面停滯)，4月之后只有6月有上翹表現(xiàn)，此后逐月下降。9月以后，購置稅同比降幅已擴(kuò)大至20%以上。

零售額方面，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年汽車類零售額為4.4萬億元，同比增長7.6%，但在全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比略低于上年，為9.9%。

來自全國乘用車市場聯(lián)席會(huì)(以下簡稱“乘聯(lián)會(huì)”)的數(shù)據(jù)則顯示，2021年一季度汽車零售同比漲幅最大，進(jìn)入二季度開始下滑，下半年各月汽車零售大多呈現(xiàn)同比下滑。全年乘用車市場銷量增長86萬輛，其中新能源汽車增長了188萬輛，燃油車銷量減少了102萬輛。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額87092.1億元，比上年增長34.3%，比2019年增長39.8%，兩年平均增長18.2%。其中，汽車制造業(yè)的營業(yè)收入為86706.2億元，同比增長6.7%，利潤總額為5305.7億元，同比增長1.9%。乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)則顯示，2021年全國汽車制造業(yè)營業(yè)收入為7.7萬億元，利潤總額達(dá)到4763億元，同比下降3%。值得注意的是，在2021年1～10月，汽車工業(yè)的利潤總額呈現(xiàn)負(fù)增長狀態(tài)，進(jìn)入11月后，累計(jì)利潤總額迎來了更大幅度的同比下滑。對(duì)此，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹指出，2021年汽車行業(yè)利潤總體表現(xiàn)較差，收入增長7%，利潤總體同比增長2%，增幅相對(duì)低于整個(gè)工業(yè)企業(yè)。

綜合上述數(shù)據(jù)，中國汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長沈進(jìn)軍指出，“從購置稅、社零總額、汽車行業(yè)利潤總額幾組數(shù)據(jù)的變化趨勢可以看出，2021年全年汽車業(yè)其實(shí)是呈現(xiàn)下滑態(tài)勢的。而2022年并無利好政策出現(xiàn)，疫情和缺芯問題仍在持續(xù)，汽車市場面臨的形勢可以用嚴(yán)峻來形容。”

沈進(jìn)軍指出，根據(jù)央行分析，2022年經(jīng)濟(jì)下行壓力依舊，“穩(wěn)”就是做大的“進(jìn)”。目前國內(nèi)汽車市場首當(dāng)其沖的問題是需求收縮，近兩年的疫情讓大量中小企業(yè)難以為繼，收入情況不穩(wěn)定將導(dǎo)致部分潛在汽車消費(fèi)者取消或推遲購車計(jì)劃。疫情影響下，雖然豪華車和超豪華車市場繼續(xù)高速增長，但大眾化的購車需求被嚴(yán)重削弱。其次，在芯片短缺影響下，汽車產(chǎn)品供給出現(xiàn)缺口，在一定程度上抑制了銷量增長。第三，未來經(jīng)濟(jì)走勢的不確定性，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)收益的預(yù)期減弱，可能會(huì)捂緊錢袋子。

新能源汽車和出口市場備受期待

中國汽車流通協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展分會(huì)發(fā)布的信息解釋了為何汽車銷量增長，但汽車購置稅下降的原因——2021年我國新能源汽車銷量占比大幅提升，而新能源汽車免征購置稅。

通過汽車社零數(shù)據(jù)換算含新能源汽車在內(nèi)的應(yīng)納稅額，由于新能源汽車享受免征車輛購置稅的政策，應(yīng)納稅額實(shí)際只包含了傳統(tǒng)燃油汽車，由此可以測算出新能源汽車免征購置稅總額約為355億元。

中國汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長郎學(xué)紅表示，如果加上新能源免征的這部分購置稅，實(shí)際去年車輛購置稅應(yīng)同比上升10%。另外，隨著近年來平均購車價(jià)格增長，也是推動(dòng)車輛購置稅增長的因素之一。

郎學(xué)紅指出，在今年汽車廠家所制定的銷量目標(biāo)中，包含了汽車出口量。2020年我國汽車出口106萬輛，同比下降13%;2021年出口量則達(dá)到了213萬輛，漲幅超過100萬輛。在大好形勢下，汽車廠家對(duì)出口市場信心倍增，因此所制定的出口銷量目標(biāo)均有較大幅度增長。

一方面是新能源汽車銷量高增長，另一方面是對(duì)出口量抱有較高期望，所以汽車廠家制定的銷量目標(biāo)普遍較高。

此外，從經(jīng)銷商庫存情況看，2021年國內(nèi)汽車供給量2510萬輛與國內(nèi)汽車消費(fèi)量2622萬輛之差是112萬輛，這意味著汽車渠道(經(jīng)銷商)年末庫存比年初庫存減少了112萬輛。廠家就會(huì)認(rèn)為經(jīng)銷商目前有能力承擔(dān)更多批發(fā)量，因此存在調(diào)高銷量目標(biāo)的空間。

2022年1月國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)242.2萬輛和253.1萬輛，同比分別增長1.4%和0.9%。其中乘用車產(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)207.7萬輛和218.6萬輛，同比分別增長8.7%和6.7%。

“2022年，自主品牌龍頭企業(yè)還會(huì)繼續(xù)搶占部分弱勢品牌的份額，這一計(jì)劃已體現(xiàn)在部分車企的銷量目標(biāo)之中。”郎學(xué)紅說，“不過通常每年1月的市場情況比較復(fù)雜，車企公布的銷量與實(shí)際銷售情況會(huì)存在一定的偏差。”

高銷量目標(biāo)之下暗流涌動(dòng)

2021年長城汽車的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，收獲了128萬輛的累計(jì)銷量和15.2%的同比增長。但據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年1月長城汽車銷量為89741輛，同比下滑17.9%。根據(jù)長城汽車發(fā)布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，1月，長城汽車銷售新車11.18萬輛，同比下滑19.6%;海外銷售1.28萬輛，同比增長16.2%，銷售占比達(dá)11.4%。

記者從長城經(jīng)銷商處了解到，其1月銷量下降超7%，與自主品牌整體銷量增長7.7%形成反差。長城汽車今年將銷量目標(biāo)提升至190萬輛，增長幅度接近50%，去除海外生產(chǎn)和出口的40萬輛，國內(nèi)計(jì)劃銷售150萬輛。也就是說，僅國內(nèi)銷量就要增長40萬輛，其中哈弗要占到90萬～100萬輛，坦克品牌占20萬輛，皮卡產(chǎn)品線占20萬輛，歐拉品牌占10萬輛。

在該經(jīng)銷商看來，今年擺在長城汽車面前有三個(gè)難題。首先是缺芯問題下，長城汽車的產(chǎn)能嚴(yán)重受限?，F(xiàn)在大多4S店的坦克300幾乎為零庫存，哈弗庫存系數(shù)為0.4，長城炮缺貨，主流電動(dòng)車型中黑貓、白貓暫時(shí)停產(chǎn)，在售車型只有好貓，一些4S店訂單爆倉，消費(fèi)者要等待長達(dá)4個(gè)月才能提車。2021年下半年，芯片嚴(yán)重短缺已導(dǎo)致長城供貨不暢，這個(gè)問題至今沒有緩解，因此出現(xiàn)了2022年1月長城汽車銷量下滑的情況。“按照大家的預(yù)期，1月長城汽車銷量本來可以達(dá)到歷史高位，但問題就卡在車源補(bǔ)充不進(jìn)來。尤其是坦克、神獸等幾款車型的芯片比較特殊，供貨量非常緊張?，F(xiàn)在很多經(jīng)銷商心急如焚，手里訂單積壓情況嚴(yán)重，有的已經(jīng)被迫退掉三分之一的訂單。”他無奈地說，“今年年初，廠家曾明確告知，2022年的產(chǎn)品供給會(huì)逐月有所緩解，但是目前經(jīng)銷商還未看到緩解跡象。聽說長城發(fā)動(dòng)各位高管尋找芯片供應(yīng)渠道，但不知何時(shí)能切實(shí)解決終端困局。”

其次，長城與經(jīng)銷商關(guān)系的微妙變化可能會(huì)影響到其銷量目標(biāo)的達(dá)成。一位不愿透露姓名的長城汽車投資人直言，無法對(duì)長城汽車今年的銷量目標(biāo)作出評(píng)論。去年，長城汽車的盈利情況的確非常好，單車?yán)麧櫽兴蠞q，但經(jīng)銷商卻沒有品嘗到太多勝利的果實(shí)。以爆款車型坦克300來說，同行和消費(fèi)者普遍認(rèn)為經(jīng)銷商會(huì)因?yàn)檫@款車而大賺一筆，但真實(shí)的情況并非如此。此外，銷量不斷上漲的歐拉品牌，也未能給經(jīng)銷商帶來相應(yīng)的收益。

同時(shí)，長城汽車以往均采取的是區(qū)域戰(zhàn)略經(jīng)銷商合作方式，而現(xiàn)在廠家熱衷于摸索新渠道的合作方式，對(duì)維護(hù)原有渠道的熱情大不如前。原來每年廠家都會(huì)安排2～3次與經(jīng)銷商投資人談心，但至今已有兩年沒有與投資人面對(duì)面地溝通了。新招入渠道的經(jīng)銷商多為全國百強(qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)或區(qū)域龍頭企業(yè)，其品牌忠誠度和貢獻(xiàn)度遠(yuǎn)不及跟著長城汽車打天下的老牌合作伙伴。

上述人士語重心長地說：“長城汽車的產(chǎn)品競爭力越來越強(qiáng)，科技配置、操控性、設(shè)計(jì)等方面都很好。但與經(jīng)銷商關(guān)系的處理有待改進(jìn)，否則會(huì)動(dòng)搖經(jīng)銷商的投資信心。據(jù)我所知，已有投資人開始另覓品牌。”

第三，內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制的調(diào)整可能導(dǎo)致廠商關(guān)系失衡，給銷量達(dá)成增加不確定因素。長城汽車制定了沖擊市值萬億元的宏偉目標(biāo)，由此企業(yè)內(nèi)部考核機(jī)制一切以盈利為先，已細(xì)化到每款車要賺多少錢。一旦銷量的增長速度達(dá)不到廠家追求的利潤增速，廠家相關(guān)部門為完成目標(biāo)，只能通過減少經(jīng)銷商返利來實(shí)現(xiàn)利潤增長。過度以利潤考核為導(dǎo)向的發(fā)展模式勢必會(huì)導(dǎo)致廠商關(guān)系日益緊張。

經(jīng)銷商希望與廠家雨露均沾

奇瑞汽車2021年完成了96.19萬輛的銷量，同比增長31.7%，刷新歷史最好銷量紀(jì)錄。日前，奇瑞公布2022年1月的銷量數(shù)據(jù)顯示，奇瑞1月終端銷售10.77萬輛汽車，同比增長20%，創(chuàng)歷史同期新高。其中，海外出口26900輛，同比增長60.9%;新能源汽車銷量20635輛，同比勁增179.6%。單月銷量破10萬輛迎來“開門紅”，出口、新能源雙雙創(chuàng)下歷史同期新高。2022年奇瑞將銷量目標(biāo)提高到150萬輛，漲幅高達(dá)56%。一位奇瑞經(jīng)銷商接受記者采訪時(shí)表示，隨著吉利、長安、長城的價(jià)格定位上移，奇瑞基本占據(jù)10萬元以下車型的市場，因此銷量增長迅速。另外，雖然不少品牌芯片短缺，但奇瑞的芯片供應(yīng)鏈卻相對(duì)穩(wěn)定，為搶占市場提供了支持。

但在另一位奇瑞品牌經(jīng)銷商看來，奇瑞今年沒有推出重磅車型的計(jì)劃，要達(dá)成全年銷售任務(wù)有不小的難度，廠家的銷量目標(biāo)過于樂觀。他透露，去年奇瑞大規(guī)模擴(kuò)網(wǎng)，促使整體銷量同比大漲30%。2021年奇瑞對(duì)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了拆分，一部分賣標(biāo)準(zhǔn)版車型，另一部分賣運(yùn)動(dòng)版車型，相當(dāng)于增加了網(wǎng)絡(luò)總量，同時(shí)大力拓展新網(wǎng)絡(luò)，升級(jí)二級(jí)經(jīng)銷商為一級(jí)，希望再用擴(kuò)網(wǎng)一招實(shí)現(xiàn)銷量短期內(nèi)的迅速增長，但不容忽視的是，奇瑞在自主品牌中盈利并不樂觀，再大規(guī)模擴(kuò)網(wǎng)是否會(huì)進(jìn)一步影響盈利情況。

中國一汽2022年銷量目標(biāo)為410萬輛，目標(biāo)增幅為17%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，一汽-大眾1月銷量19.08萬輛，同比下降17.9%。2022年1月一汽豐田銷量為51452輛，同比下降37.9%，環(huán)比下降42%。依據(jù)一汽-大眾奧迪官方數(shù)據(jù)，奧迪品牌1月銷量為7萬輛(含進(jìn)口車)，同比下降24%。有經(jīng)銷商集團(tuán)負(fù)責(zé)人表示，從盈利上看，今年或許將是奧迪最困難一年。雖然沒有新車型推出，但在商務(wù)政策到位的前提下達(dá)成銷量目標(biāo)問題不大。一汽-大眾銷量上漲10%的目標(biāo)有機(jī)會(huì)完成。但一汽豐田可能相對(duì)困難。一直以來，豐田較為重視市場供需關(guān)系和廠商關(guān)系，鮮有壓庫行為，因此在銷售規(guī)模上落后于大眾。但今年豐田期望擴(kuò)大市場份額，一旦唯銷量論，經(jīng)銷商盈利就難保證。

一汽紅旗2021年累計(jì)銷量突破了30萬輛，相較2020年增長超過50%。根據(jù)一汽紅旗的銷量快報(bào)顯示，今年前兩個(gè)月一汽紅旗累計(jì)銷量突破了63800輛，同比增長40%。經(jīng)銷商普遍認(rèn)為，2022年紅旗品牌完成45萬～50萬輛的目標(biāo)有可能達(dá)成。一汽集團(tuán)非常重視紅旗品牌的發(fā)展，調(diào)動(dòng)集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資源優(yōu)先服務(wù)于紅旗，確保了經(jīng)銷商的盈利水平，但經(jīng)營壓力卻是一年高于一年。

1月，廣汽本田銷量同比增長19.3%，廣汽豐田銷量同比增長0.3%，廣汽埃安銷量同比增長118%。一位經(jīng)營廣汽集團(tuán)旗下多品牌的經(jīng)銷商告訴記者，近年來廣汽旗下各品牌發(fā)展穩(wěn)定，與經(jīng)銷商合作關(guān)系融洽。他非常看好廣汽豐田、廣汽本田、廣汽埃安在2022年的市場表現(xiàn)。比亞迪公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示，1月，比亞迪乘用車全系銷量9.52萬輛，同比增長126.1%。其中，新能源車銷量9.3萬輛，同比增長367.7%。有比亞迪經(jīng)銷商直言，比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈配套健全，且自主性較強(qiáng)，在新能源汽車銷量高速增長大勢下，對(duì)比亞迪完成全年銷量目標(biāo)比較樂觀。不過需要注意的是，銷量增長并不等于經(jīng)銷商盈利提升，希望車企考慮到合作伙伴的利益，與經(jīng)銷商分享銷量增長紅利。

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