印度尼西亞(以下簡稱“印尼”)是世界最大的群島國家，約191萬平方公里的國土面積分布于17508個島嶼上，是名副其實的“萬島之國”。

“在東南亞，印尼人口數(shù)量第一，汽車保有量第一，汽車工業(yè)體系相對較全，但缺乏自主品牌汽車，基本上都是外資，尤其是日系車企主導(dǎo)著印尼車市。”1996年起就在印尼從事汽車零部件貿(mào)易的福建華僑何信飛向《中國汽車報》記者介紹道。截至2021年末，印尼人口2.7億，排名世界第4位，汽車保有量近2900萬輛。“印尼首都雅加達(dá)是世界聞名的‘堵城’之一，平均每人每天在路上的乘車時間超過3個小時。”何信飛說。

穩(wěn)居?xùn)|南亞第一大車市　MPV、SUV“大行其道”

在雅加達(dá)的大街上，隨處可見身穿可巴雅(印尼女性的傳統(tǒng)服飾)的女性，而川流不息的汽車也是街頭一道靚麗的風(fēng)景線，豐田、大發(fā)、三菱等日系品牌的汽車幾乎隨處可見。“近幾年，五菱宏光、東風(fēng)小康等中國品牌汽車也逐漸多了起來。”一直在印尼從事汽車商貿(mào)活動的華僑杜老先生對《中國汽車報》記者說，這是令他感到欣慰的一件事。

據(jù)印尼機(jī)動車企業(yè)協(xié)會(Gaikindo)的統(tǒng)計，2017年印尼汽車銷量達(dá)107.9萬輛，此后連續(xù)4年成為東南亞第一大汽車市場。由于疫情的影響，2020年印尼汽車銷量大幅下滑，但2021年印尼車市恢復(fù)勢頭良好，銷量達(dá)88.7萬輛，同比增長66.7%。其中，銷量排名前5的品牌分別是豐田、大發(fā)、三菱、鈴木、本田，五菱首次躋身第6。印尼是東南亞最大經(jīng)濟(jì)體，但汽車保有量僅為每千人約87輛，這意味著印尼的汽車保有量還有很大的增長空間。

“一個國家的汽車市場與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)有密切關(guān)系。”上海社會科學(xué)院副院長干春暉在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，按照一般市場規(guī)律，當(dāng)一個國家的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值處于800～3000美元(目前1美元約合6.8元人民幣)時，汽車市場需求迅速上升;超過3000美元的時候，私人購車將出現(xiàn)大幅增長。2021年，印尼的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到4200美元，已經(jīng)開始進(jìn)入汽車社會。

“2013年，印尼汽車銷量達(dá)到120萬輛的歷史高點(diǎn)，并在2020年疫情暴發(fā)前始終保持著年銷百萬輛的規(guī)模。”何信飛表示，2020年新冠肺炎疫情重創(chuàng)印尼車市，當(dāng)年印尼國內(nèi)汽車總銷量同比下降45%，跌破60萬輛。隨著印尼經(jīng)濟(jì)緩慢恢復(fù)，預(yù)計印尼車市要到2024年才能回到疫情暴發(fā)前的水平。

何信飛介紹道，印尼的熱帶雨林氣候、多孩家庭現(xiàn)狀，使得當(dāng)?shù)叵M(fèi)者不僅對車型提出了具體的要求，而且對于維修與售后服務(wù)也特別依賴。日本車企正是有針對性地在車型開發(fā)、售后服務(wù)和維修體系等方面做文章，才能在當(dāng)?shù)卦?/p>

由于印尼家庭一般以多口之家為主，載客人數(shù)、使用便利性是印尼消費(fèi)者購車的重要權(quán)衡因素。再加上印尼政府在稅收等方面的政策傾斜，使得MPV不僅更適合家庭使用，在價格上也較為親民。因此，長期以來，7座MPV車型主導(dǎo)著印尼乘用車市場。

“近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和信息化時代的到來，印尼年輕一代在追求實用性的同時，也越來越注重汽車的造型、科技配置等因素，外形時尚的SUV大熱，MPV的市場份額連續(xù)4年出現(xiàn)下滑。但MPV車型也在不斷推陳出新，依然是印尼車市最大的細(xì)分領(lǐng)域。”何信飛說。近幾年，為迎合印尼消費(fèi)者的喜好，各大汽車制造商在產(chǎn)品迭代時，也將更多SUV化造型特征、科技配置、個性化設(shè)計元素融入MPV新產(chǎn)品中，一定程度上提振了銷量。

“SUV比轎車能更好地適應(yīng)多種路況、氣候等外在條件的考驗，內(nèi)部空間也較大。”杜老先生認(rèn)為，除了時尚和科技元素，上述因素也是吸引印尼消費(fèi)者購買SUV的重要原因。在印尼，主流SUV市場基本上也是被日系車所瓜分，例如5座本田CR-V、5座本田HR-V、7座豐田Rush、7座豐田Terios等產(chǎn)品深受當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的歡迎。不過，近來五菱宏光Almaz(5座、7座)的銷量也不斷走高。

為了搶占這一潛力巨大的細(xì)分市場，SUV成為在印尼各車企智能化技術(shù)應(yīng)用的前沿陣地。“隨著印尼經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，印尼年輕一代對生活品質(zhì)有著更高的追求，個性化的產(chǎn)品、豐富的配置、時尚新潮的造型將成為決定競爭成敗的核心要素之一。”杜老先生認(rèn)為，未來印尼SUV的市場份額有望持續(xù)增長，預(yù)計未來將穩(wěn)定在20%左右，成為僅次于MPV的第二大細(xì)分市場。

日本車企的“后花園”　零部件對外依賴嚴(yán)重

印尼汽車產(chǎn)業(yè)的正式起步，要從1927年美國通用汽車公司在印尼建立第一家汽車組裝工廠算起。至今，印尼共有整車企業(yè)20余家，產(chǎn)能達(dá)235萬輛左右，另有汽車零部件企業(yè)700余家。除了內(nèi)銷之外，印尼生產(chǎn)的汽車也大量出口到菲律賓、越南、泰國等國。

自上世紀(jì)60年代印尼開始推行開放型經(jīng)濟(jì)政策，日本車企逐漸在印尼扎根，并取得了極大的成功，歐美車企在印尼日漸式微，通用汽車和福特分別于2015年、2016年退出印尼市場。“以豐田、三菱、鈴木、本田、日產(chǎn)等品牌為代表的日系汽車品牌在印尼建立了獨(dú)資或合資的整車組裝生產(chǎn)線，而且?guī)砹瞬糠至悴考?yīng)商在本地生產(chǎn)，其銷售與維修網(wǎng)絡(luò)也較為健全，因此很快站穩(wěn)了腳跟。”杜老先生告訴記者，與歐美汽車相比，日系汽車在性價比、售后服務(wù)及保養(yǎng)成本方面都占有明顯優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示近20年來，日本品牌汽車組裝廠在印尼占比超過九成，其中豐田一家就超過三成。

“雖然印尼的汽車工業(yè)體系建設(shè)在東南亞數(shù)一數(shù)二，但其汽車產(chǎn)業(yè)依然存在很多短板。”何信飛說，印尼的汽車工業(yè)仍存在產(chǎn)業(yè)鏈不夠健全、配套體系能力不足、開發(fā)能力較弱、零部件發(fā)展總體落后等問題，汽車核心零部件仍然主要依賴進(jìn)口。

上世紀(jì)90年代以來，為了提高汽車產(chǎn)業(yè)的本土化率，增加本土零部件的使用比重，印尼政府對本國汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)、稅收等相關(guān)的多項政策作出調(diào)整。例如，印尼政府對設(shè)備所有權(quán)、商標(biāo)使用及技術(shù)方面達(dá)標(biāo)的車企授予“先鋒”稱號，并減免企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅。因此，這也被外界稱作印尼為發(fā)展自主汽車產(chǎn)業(yè)的“先鋒計劃”。

但這一政策遭到日、美、歐等國家和地區(qū)，尤其是這些國家車企的抵制。1997年，在日、美、歐的聯(lián)手之下，印尼的“先鋒計劃”案在世界貿(mào)易組織(WTO)敗訴，印尼政府振興國產(chǎn)汽車的計劃遭遇挫折。迫于國際政治壓力，印尼政府之后采取了較為寬松和開放的汽車政策，取消了汽車產(chǎn)業(yè)“本地化含量”要求，對外商投資所持股份也不再作出限制，外商可以獨(dú)資控股。此外，印尼政府還放寬了對汽車進(jìn)口的要求，通過市場機(jī)制來建立價格體系。

自2018年以來，印尼政府將汽車零部件制造及配套能力列為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是推動印尼成為東南亞最大的汽車裝配基地。不過，由于獨(dú)特的地理環(huán)境及工業(yè)基礎(chǔ)等因素，至今，印尼在汽車電子、底盤、發(fā)動機(jī)、傳動、轉(zhuǎn)向、剎車、懸掛系統(tǒng)等主要零部件上仍然需要進(jìn)口。“缺乏自主品牌、研發(fā)投入和自有專利，導(dǎo)致印尼汽車產(chǎn)業(yè)只能依靠外資或合資品牌才能發(fā)展。”何信飛認(rèn)為，印尼汽車產(chǎn)業(yè)只能算是組裝產(chǎn)業(yè)。

“近年來，印尼也開始提倡發(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)、建立配套供應(yīng)鏈體系，但目前仍處于起步階段。”何信飛說，“由于印尼島嶼分布的自然條件，加上印尼本身電力供應(yīng)緊張，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不僅成本高，而且布局困難。”何信飛說。據(jù)印尼能源和礦產(chǎn)資源部電力總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，到2021年底，印尼的電動汽車保有量只有1760輛。

欲靠電動汽車“上位”　帶動供應(yīng)鏈體系建設(shè)

“老實說，印尼建立自主汽車產(chǎn)業(yè)體系，本身就面臨著多重制約因素。”何信飛一一道來，例如島嶼眾多的自然環(huán)境，使得印尼不像內(nèi)陸國家那樣有快捷暢通的運(yùn)輸路徑;海運(yùn)速度較慢、環(huán)節(jié)眾多，加大了運(yùn)輸成本;而空運(yùn)費(fèi)用高昂，不適合日常運(yùn)輸汽車零部件及原材料。因此，對于印尼來說，在全國范圍內(nèi)建立完整高效的汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)莻€大難題。此外，印尼有300多個民族及742種語言及方言，再加上經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不平衡以及地理環(huán)境制約，很難構(gòu)建完整、高效協(xié)作的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。再者，印尼的氣候特征是全年高溫、多雨、潮濕、溫差小，這樣的氣候條件雖然有助于農(nóng)作物的生長，但對于現(xiàn)代汽車制造而言卻意味著額外的成本，因為很多汽車材料的處理和零部件制造環(huán)節(jié)需要大量使用空調(diào)設(shè)備來保證恒溫恒濕，導(dǎo)致成本增加。

“但電動汽車時代會帶來一系列改變，因此，印尼政府將汽車電動化作為國家經(jīng)濟(jì)和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。”何信飛表示，印尼近年來大力支持發(fā)展電動汽車，顯而易見是為了從根本上改變印尼汽車行業(yè)的現(xiàn)狀，提高行業(yè)競爭力，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，同時減少對進(jìn)口石油的依賴，降低全國碳排放水平。為此，印尼政府出臺了一系列優(yōu)惠政策和激勵措施，努力吸引國外汽車制造商前來投資建廠，鼓勵本國消費(fèi)者購買電動汽車，并開始加大充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。

2019年8月，印尼總統(tǒng)佐科·維多多在實現(xiàn)連任后簽署了第55號總統(tǒng)令，以及73號、74號政府令，鼓勵培育本土電動汽車產(chǎn)業(yè)，并陸續(xù)出臺一系列支持政策，包括降低電動汽車及相關(guān)技術(shù)和原材料進(jìn)口關(guān)稅，下調(diào)電動汽車行業(yè)增值稅，為電動汽車購車提供補(bǔ)貼，并為電動汽車車主提供免費(fèi)停車位等。按照計劃，印尼計劃從2022年開始大規(guī)模生產(chǎn)電動汽車，2025年本地生產(chǎn)汽車20%將是電動汽車，2030年電動汽車產(chǎn)量將占汽車總產(chǎn)量的25%。印尼還要求電動汽車生產(chǎn)商逐步提高零部件本地化水平，到2030年零部件本地化率至少80%才能獲得補(bǔ)貼。印尼政府希望趕超新加坡和泰國，成為東南亞最大的電動汽車生產(chǎn)和出口基地。

從目前來看，印尼正朝著這一目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。今年3月16日，佐科總統(tǒng)出席現(xiàn)代汽車印尼工廠開業(yè)儀式，該工廠的產(chǎn)品包括現(xiàn)代艾尼氪5電動車型，除了在印尼銷售，現(xiàn)代還計劃將該車型出口到其他國家。佐科還在開業(yè)儀式上表示，作為該國能源轉(zhuǎn)型努力的一部分，在本土生產(chǎn)電動汽車是他“一直在等待的時刻”。他表示，未來電動汽車將成為印尼主要的交通工具。

佐科還強(qiáng)調(diào)，印尼擁有豐富的礦產(chǎn)資源支持電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，該國一定會成為全球電動汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的重要參與者。為此，印尼政府將繼續(xù)鼓勵增加電動汽車零部件的本地化生產(chǎn)，將采取更多激勵措施、減少各種監(jiān)管壁壘，使電動汽車上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

“印尼政府推出的發(fā)展電動汽車政策可謂是雄心勃勃，堪稱迄今對其汽車產(chǎn)業(yè)實行的最大力度政策支持。”成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)用促進(jìn)會秘書長范永軍向《中國汽車報》記者表示，這些措施將有利于外商投資，為印尼電動汽車生產(chǎn)制造帶來國際資本，并帶動相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使整個電動汽車供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)得以快速發(fā)展。

坐擁豐富鎳礦資源　成為外商投資熱土

實際上，今年以來，印尼正成為全球汽車廠商、動力電池企業(yè)、材料企業(yè)投資的熱土。

繼3月現(xiàn)代汽車工廠開業(yè)后，4月14日，寧德時代的控股子公司廣東邦普下屬公司普勤時代與印尼國企ANTAM和IBI簽署三方協(xié)議，共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目。根據(jù)協(xié)議，三方將在印尼北馬魯古省東哈馬黑拉縣的FHT工業(yè)園區(qū)及印尼其他相關(guān)工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，投資總金額不超過59.68億美元。“印尼動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目對寧德時代的全球戰(zhàn)略布局具有重要的里程碑意義。”寧德時代創(chuàng)始人兼董事長曾毓群表示，“印尼項目將成為中國、印尼友誼常青的象征，我們對項目的未來發(fā)展充滿信心。”

5月，佐科在美國參加完東盟-美國特別峰會之后，特意會見了特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克，向特斯拉拋出橄欖枝。印尼投資部長巴赫利爾隨后透露，特斯拉方面已同意將在印尼投建電動汽車和電池工廠，并將于今年年內(nèi)進(jìn)入印尼市場。但因雙方尚未簽訂協(xié)議，特斯拉進(jìn)入印尼的具體月份以及投資額目前還處在保密狀態(tài)，均未透露。據(jù)悉，特斯拉有望在印尼建設(shè)年產(chǎn)50萬輛的電動汽車工廠。

6月8日，韓國LG新能源在印度尼西亞的鎳加工廠已經(jīng)破土動工開始建設(shè)，這是該公司在印尼投資98億美元生產(chǎn)電動汽車動力電池的基礎(chǔ)工程之一。此外，LG新能源在印尼還有兩個投資項目，一個是LG新能源與印尼國有礦商Aneka Tambang共同投資印尼哈馬黑拉島一座價值3億美元的鎳礦，以生產(chǎn)1600萬噸鎳礦石。另一個是LG新能源將在印尼巴唐工業(yè)園區(qū)新建一座投資24億美元的工廠，每年可生產(chǎn)22萬噸前驅(qū)體和4.2萬噸陰極，為該公司計劃在印尼西爪哇省卡拉旺產(chǎn)業(yè)新城建造的價值36億美元的電池工廠供應(yīng)原材料，該電池工廠的規(guī)劃產(chǎn)能為200GWh。

7月18日，大眾汽車方面表示，計劃在印尼建設(shè)鎳加工廠。這是大眾汽車集團(tuán)首席采購官喬格·特馳曼當(dāng)日在雅加達(dá)與印尼投資部長及投資協(xié)調(diào)委員會負(fù)責(zé)人巴赫利爾會面時透露的。

與此同時，日本車企也開始了新一輪在印尼投資電動汽車及動力電池的熱潮。例如，豐田汽車計劃到2023年在印尼投資20億美元，推出多款電氣化車輛，現(xiàn)階段主要以混動和插混為主。中國汽車品牌五菱也在積極籌備在印尼增資擴(kuò)建電動汽車生產(chǎn)線，在印尼市場推出新款電動汽車。此外，中偉股份、格林美、華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、青山實業(yè)等材料企業(yè)也在向印尼集聚。

為什么印尼成為外商投資的“香餑餑”?這是因為印尼擁有豐富的礦產(chǎn)資源，尤其是鎳，它是動力電池中的最關(guān)鍵的成分之一。“我們有鎳礦、鈷礦，可以作為鋰電池的重要材料;我們的鋁土礦可以加工成鋁用于電動汽車框架;還有銅礦，它正是電動汽車電池和電纜系統(tǒng)所需要的。”佐科今年3月在出席現(xiàn)代汽車印尼工廠開業(yè)儀式上如是說。

數(shù)據(jù)顯示，印尼的鎳資源儲量約2100萬噸，為全球第一，占世界儲量的24%。而且，近5年來紅土鎳礦占鎳行業(yè)新開工冶煉產(chǎn)能90%以上，而新開工項目大約有70%都在印尼。由于鎳屬于不可再生資源，印尼紅土鎳礦冶煉項目將是滿足未來動力電池用鎳快速增長的關(guān)鍵。機(jī)構(gòu)研報顯示，目前世界上只有約5%的鎳用于電動汽車的動力電池，預(yù)計到2030年，全球電動汽車對鎳的需求將從5%躍升到整個鎳供應(yīng)的59%。屆時，鎳將成為新能源汽車發(fā)展中重要的戰(zhàn)略資源，印尼的重要性將更加凸顯，該國也因此成為全球電動汽車及動力電池企業(yè)的必爭之地。

值得注意的是，2019年8月30日，印尼政府宣布將在2020年全面禁止鎳礦出口。為此，印尼政府甚至不惜冒著被歐盟在世界貿(mào)易組織(WTO)起訴的風(fēng)險，通過立法，禁止對外出口未經(jīng)加工的鎳礦。實際上，自佐科擔(dān)任印尼總統(tǒng)以來，為了吸引外國投資、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，該國加快了禁止礦產(chǎn)資源出口的進(jìn)程，目的就是促進(jìn)礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸。而印尼政府更立下宏偉目標(biāo)，即到2026年成為世界最大的動力電池生產(chǎn)國。

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