保險(xiǎn)業(yè)宛如一座巨大的金礦，吸引著不同行業(yè)的“大佬”們前來(lái)掘金，新能源車企就是其中一股重要力量。近日，理想汽車收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，并拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。此外，小鵬汽車、蔚來(lái)汽車、特斯拉、比亞迪，以及新加入造車陣營(yíng)的小米都已涉“險(xiǎn)”。

那么，面對(duì)即將爆發(fā)的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，車企們的入局又將掀起怎樣的波瀾?

車企涉“險(xiǎn)”，意料之中，也是大勢(shì)所趨

新能源車企進(jìn)軍保險(xiǎn)市場(chǎng)不是新鮮事。

早在2018年7月，小鵬汽車就注冊(cè)成立了廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司;2020年8月，特斯拉注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司;今年1月，蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立;3月，比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立;前不久，理想汽車成為了銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的控股股東。就連還沒(méi)見(jiàn)車的小米也先一步進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，2021年5月，小米集團(tuán)數(shù)億元投資大魚(yú)科技，后者擁有全國(guó)性保險(xiǎn)代理牌照。

不少業(yè)內(nèi)人士都表示，新能源車企的紛紛入局早在意料之內(nèi)。車車科技創(chuàng)始人、CEO張磊分析，第一，新能源車企發(fā)力車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有助于重塑車企與用戶的關(guān)系，車企可以從投保、出險(xiǎn)、續(xù)保、維修、理賠等多個(gè)場(chǎng)景下與用戶建立連接。車險(xiǎn)因其剛需屬性，成為車企掌控車主服務(wù)的超級(jí)入口，并重塑兩者關(guān)系，從銷售走向用戶全生命周期管理，構(gòu)建以用戶為中心的服務(wù)閉環(huán)。

第二，車險(xiǎn)助力車企建構(gòu)全新生態(tài)。以車險(xiǎn)為入口，車企與用戶數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，形成更為精準(zhǔn)的用戶畫像，可為用戶提供更為前置的、貫穿全程的、體驗(yàn)更優(yōu)的客戶服務(wù)，建構(gòu)用戶忠誠(chéng)度更高的、以車企為主導(dǎo)的新型車生態(tài)。新能源車險(xiǎn)是車企直接連接C端用戶的“金線”，車企可以就此拓展汽車保養(yǎng)、理賠維修、汽車金融等汽車后市場(chǎng)業(yè)務(wù)，而車企在汽車后服務(wù)市場(chǎng)的利潤(rùn)率遠(yuǎn)高于汽車生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。

第三，新勢(shì)力發(fā)力車險(xiǎn)，還將打破數(shù)據(jù)孤島，促進(jìn)車險(xiǎn)創(chuàng)新，新能源汽車擁有在線化、數(shù)據(jù)化、智能化的屬性，是未來(lái)車險(xiǎn)變革創(chuàng)新的重要場(chǎng)景端。

車險(xiǎn)行業(yè)資深人士馬樂(lè)歌也告訴記者，車企深度參與到車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條中是大勢(shì)所趨。在以往的發(fā)展中，經(jīng)銷商是車險(xiǎn)銷售的主要渠道，車企并沒(méi)有真正觸達(dá)消費(fèi)者，無(wú)法將以車險(xiǎn)為抓手的后市場(chǎng)業(yè)務(wù)抓在手中。但車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使汽車的使用過(guò)程中產(chǎn)生了大量數(shù)據(jù)，讓車企和消費(fèi)者產(chǎn)生了親密的聯(lián)系，車企這才有了抓住保險(xiǎn)和后市場(chǎng)業(yè)務(wù)的能力，從而更加全面地服務(wù)于消費(fèi)者，也享受后市場(chǎng)豐厚的利潤(rùn)。

車企或?qū)ΡｋU(xiǎn)公司“降維打擊”

與其他新能源車企相比，特斯拉在車險(xiǎn)領(lǐng)域的布局最為深入。目前，特斯拉的自營(yíng)保險(xiǎn)計(jì)劃已正式擴(kuò)展到美國(guó)內(nèi)華達(dá)州，是繼亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、伊利諾伊州、俄亥俄州、俄勒岡州、得克薩斯州和弗吉尼亞州后，特斯拉在全美第9個(gè)覆蓋自營(yíng)車險(xiǎn)的州。

特斯拉自營(yíng)保險(xiǎn)計(jì)劃于2019年8月正式開(kāi)啟，并于去年陸續(xù)在各州試點(diǎn)推出，旨在為司機(jī)提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的費(fèi)率。事實(shí)上，特斯拉自營(yíng)保險(xiǎn)計(jì)劃的費(fèi)率比其他公司低20%到30%。車主可在線上最低投保周期以“月”為單位進(jìn)行車險(xiǎn)購(gòu)買，該自營(yíng)保險(xiǎn)還為特斯拉車主提供名下非特斯拉汽車的保險(xiǎn)。而在加州，非特斯拉車主也可以購(gòu)買特斯拉保險(xiǎn)。

特斯拉之所以可以提供更低的保費(fèi)，是因?yàn)榭梢酝ㄟ^(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)，來(lái)評(píng)估每一臺(tái)車、每一位駕駛員的駕駛風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)悉，特斯拉通過(guò)一套名為Safety Score的安全評(píng)分系統(tǒng)(基礎(chǔ)分90分)，來(lái)評(píng)估車輛的駕駛風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，評(píng)估內(nèi)容包括在行駛時(shí)產(chǎn)生的碰撞警告、緊急制動(dòng)、存在隱患跟車距離以及脫離自動(dòng)輔助駕幾率等，并通過(guò)得出的安全分動(dòng)態(tài)調(diào)整下一個(gè)月的保費(fèi)金額。

特斯拉方面表示，因?yàn)樘厮估盍私庾约旱能囕v，特斯拉保險(xiǎn)能夠利用我們汽車的先進(jìn)技術(shù)、安全性和可維修性，以更低的成本提供保險(xiǎn)。保費(fèi)反映了特斯拉主動(dòng)安全和先進(jìn)駕駛輔助功能的優(yōu)勢(shì)，這些都是特斯拉所有新車的標(biāo)準(zhǔn)配置。特斯拉預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月將在更多州推出保險(xiǎn)服務(wù)，最終為全美所有州提供服務(wù)，并計(jì)劃在未來(lái)推向海外市場(chǎng)。

馬樂(lè)歌指出，新造車企業(yè)與傳統(tǒng)整車制造企業(yè)不同，本質(zhì)更接近于科技、數(shù)據(jù)公司。如果他們參與到保險(xiǎn)市場(chǎng)，擁有人、車、路、自動(dòng)駕駛技術(shù)等大數(shù)據(jù)，完全可以根據(jù)不同路況、不同車主精準(zhǔn)化定價(jià)，并憑借先進(jìn)技術(shù)幫助車主減少事故發(fā)生，從而降低保費(fèi)價(jià)格和賠付成本，獲得更多利潤(rùn)。有車、有網(wǎng)絡(luò)、有場(chǎng)景、有資源、有數(shù)據(jù)，新能源車企切入車險(xiǎn)市場(chǎng)無(wú)疑會(huì)對(duì)傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司形成了降維打擊，成為了車險(xiǎn)市場(chǎng)“門口的野蠻人”。

保險(xiǎn)自營(yíng)，車企難過(guò)“監(jiān)管關(guān)”

理想很豐滿，但現(xiàn)實(shí)很骨感。

其實(shí)新能源車企涉“險(xiǎn)”也并不如想象的容易。張磊認(rèn)為，新能源車企做車險(xiǎn)，面臨車險(xiǎn)系統(tǒng)研發(fā)成本高、保險(xiǎn)公司對(duì)接難、理賠服務(wù)建設(shè)周期長(zhǎng)、牌照合規(guī)等問(wèn)題。與此同時(shí)，車險(xiǎn)行業(yè)屬地化監(jiān)管和保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)話語(yǔ)權(quán)分散等行業(yè)特性，也使得車企心有余而力不足。因此，借力車車集團(tuán)這樣的專業(yè)第三方保險(xiǎn)交易服務(wù)商，快速構(gòu)建行業(yè)壁壘，車企才能在未來(lái)的生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)。

事實(shí)上，即使動(dòng)作之快如特斯拉，其所有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)布局也限于海外市場(chǎng)。2020年，特斯拉曾在中國(guó)注冊(cè)過(guò)一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，但該公司尚未開(kāi)展任何相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

熊貓保險(xiǎn)科技聯(lián)合創(chuàng)始人彭釗強(qiáng)調(diào)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司以及保險(xiǎn)代理公司都需得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)方可開(kāi)展業(yè)務(wù)。而特斯拉、小鵬、蔚來(lái)等新能源車企得到的是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或保險(xiǎn)代理牌照，并非保險(xiǎn)牌照。

也就是說(shuō)，上述企業(yè)獲得了保險(xiǎn)銷售的資格，而非保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的資格，相當(dāng)于拿到了保險(xiǎn)市場(chǎng)的“入場(chǎng)券”，但未來(lái)之路還很遠(yuǎn)。況且截至目前，上述保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)/代理公司也均未獲得銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，尚不能開(kāi)展保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)曾發(fā)文建議，應(yīng)鼓勵(lì)整車企業(yè)建立自身的保險(xiǎn)品種，拓展整車企業(yè)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，建立自己有數(shù)據(jù)支持的低保費(fèi)保險(xiǎn)體系。彭釗告訴記者，業(yè)界也樂(lè)見(jiàn)新能源車企能蹚出一條“車+保險(xiǎn)”的自營(yíng)之路，但一個(gè)必須正視的事實(shí)是，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于保險(xiǎn)公司牌照的監(jiān)管非常嚴(yán)格，車企想要獲得保險(xiǎn)公司牌照難度相當(dāng)大。

在新能源車企尚無(wú)法直接參與保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的情況下，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)玩家仍以傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司為主。而保險(xiǎn)是基于數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)概率精算而定價(jià)的金融產(chǎn)品，此前鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的新能源車險(xiǎn)定價(jià)高問(wèn)題，正是由于缺乏足夠的新能源汽車出險(xiǎn)數(shù)據(jù)的支撐，無(wú)法更好地覆蓋風(fēng)險(xiǎn)才從高定價(jià)。“而保險(xiǎn)公司最關(guān)注的就是車輛在一段時(shí)間內(nèi)的出險(xiǎn)金額和出險(xiǎn)次數(shù)，至于新能源車企掌握的大數(shù)據(jù)究竟對(duì)保險(xiǎn)公司有多少價(jià)值，還很難說(shuō)。”彭釗說(shuō)。

關(guān)鍵詞： 新能源車企 保險(xiǎn)市場(chǎng) 理想汽車 銀建保險(xiǎn)