編前：新年鐘聲已經(jīng)敲響，汽車及零部件行業(yè)開始書寫2022年答卷。然而，繼往才能開來，行業(yè)發(fā)展的連續(xù)性讓我們不能拋開過往的經(jīng)歷“跳空”看未來。2021年，行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展有成績、有不足，有收獲、有教訓(xùn)，有思索、有困惑?；赝麃砺?，我們及時總結(jié)記錄，為2022年開啟新程做好鋪墊。

站在歲首，回望過去的2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，逐步走上“政策+市場”雙驅(qū)動的發(fā)展軌道。碳中和加入驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級大潮一浪接著一浪，主流汽車企業(yè)和零部件供應(yīng)商紛紛將實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提上自己的議事日程。

動力電池行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)碳中和的先鋒角色，正在加速進(jìn)入“TWh時代”。在此背景之下，主流企業(yè)正啟動新一輪的“擴(kuò)產(chǎn)備貨”。

加速進(jìn)入“TWh時代”

在日前舉辦的第六屆動力電池應(yīng)用國際峰會(CBIS2021)上，國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)子基金合伙人兼總裁方建華指出，2021年中國動力電池行業(yè)可以兩個關(guān)鍵詞形容，一是瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，一是瘋狂漲價。在他看來，要實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)必須完成兩個替代：第一是“清潔”替代，清潔能源占比必須要達(dá)到90%以上;第二是電能替代，進(jìn)口石油中的絕大部分都被交通領(lǐng)域消耗掉，而汽車電動化將為減少碳排放貢獻(xiàn)巨大的力量。

2021年1～11月，我國新能源汽車銷量達(dá)到299萬輛，同比增長166.8%，市場滲透率達(dá)到12.7%。

新能源汽車熱度高漲，必然帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求的擴(kuò)大。2021年1～11月，我國動力電池裝機(jī)量約為128.3GWh，同比增長153.1%，全年裝機(jī)量有望接近150GWh。以磷酸鐵鋰為例，其因經(jīng)濟(jì)、安全等優(yōu)勢，再次成為市場焦點，去年1～11月我國磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)到64.8GWh，首次高于三元電池63.3GWh的裝機(jī)量。

與此同時，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、蜂巢能源、遠(yuǎn)景AESC等動力電池企業(yè)悉數(shù)斥資數(shù)百億元，在全球進(jìn)行市場布局。

“我們預(yù)測，動力、儲能電池需求的‘TWh時代’會在2025年前到來。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍表示，動力電池行業(yè)的擴(kuò)張正步入快車道，國內(nèi)外頭部電池企業(yè)今年悉數(shù)進(jìn)行了數(shù)百GWh的新增產(chǎn)能建設(shè)。

以行業(yè)“領(lǐng)頭羊”寧德時代為例，其在全球布局落地了10個生產(chǎn)基地，加上與車企合資公司的產(chǎn)能，寧德時代總規(guī)劃產(chǎn)能超過600GWh，預(yù)計2025年有望超過670GWh。

比亞迪布局了西寧、惠州、深圳、重慶、西安等生產(chǎn)基地，合計產(chǎn)能超285GWh，遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能超過300GWh。

2021年，億緯鋰能也多次加碼，擴(kuò)產(chǎn)動力及儲能電池產(chǎn)能，總規(guī)劃產(chǎn)能接近300GWh;12月初，蜂巢能源宣布，2025年產(chǎn)能計劃提升至600GWh，刷新了之前定下的300GWh的目標(biāo)，規(guī)模直接翻了一倍;12月17日，國軒高科更新產(chǎn)能規(guī)劃，將在現(xiàn)有10個生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，繼續(xù)新建或擴(kuò)建，計劃到2022年底產(chǎn)能達(dá)到100GWh，計劃新投產(chǎn)超50GWh。

要足夠重視關(guān)鍵材料布局

“動力電池行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，意味著未來市場對于動力電池上游材料的需求也會‘水漲船高’。”劉彥龍說。

《巴黎氣候協(xié)定》的主要目標(biāo)是要將本世紀(jì)全球平均氣溫上升幅度控制在2攝氏度以內(nèi)。相關(guān)研究指出，為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，2040年全球清潔能源礦產(chǎn)需求至少翻番，新能源汽車相關(guān)礦產(chǎn)需求將增長30倍，其中鋰增長42倍，石墨增長25倍，鈷增長21倍，鎳增長19倍。

近幾年來，動力電池原材料價格持續(xù)上漲，致使動力電池生產(chǎn)企業(yè)成本壓力大增。為保障自身原材料供應(yīng)，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛開啟了搶占資源、大力布局的模式，包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、LG新能源、紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、富臨精工、盛新鋰能等國內(nèi)外鋰電制造和資源類企業(yè)可謂各顯其能。

2021年12月17日，龍蟠科技發(fā)布公告稱，控股子公司常州鋰源計劃投資約8億元在鄄城新建5萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目，該項目由常州鋰源全資子公司山東鋰源承建，產(chǎn)能已被寧德時代預(yù)定。據(jù)悉，為支持山東鋰源新建項目的建設(shè)，寧德時代擬向山東鋰源預(yù)付3.5億元供建設(shè)產(chǎn)能使用。

“2021年以來產(chǎn)業(yè)鏈供需錯配引發(fā)的‘漲價潮’，實際上是對資源及材料重視、布局力度不夠引發(fā)的。未來，企業(yè)、行業(yè)應(yīng)對關(guān)鍵資源、材料的布局足夠重視。”劉彥龍認(rèn)為，汽車電動化正席卷全球，儲能萬億元規(guī)模市場在“雙碳”目標(biāo)背景下正悄然打開，產(chǎn)業(yè)鏈上的每一方參與者都是處于黃金機(jī)遇期。不過，上游原材料漲價對動力電池供應(yīng)商和車企來說是艱巨的挑戰(zhàn)。

中國工程院院士、北京理工大學(xué)教授吳鋒表示，受新能源汽車銷量增長和動力電池需求擴(kuò)大拉動，今年以來，上游材料的需求量也大幅增長，碳酸鋰、氫氧化鋰、正極、負(fù)極、隔膜、電解液、六氟磷酸鋰等價格普遍上漲，有的材料漲幅甚至高達(dá)五、六倍，供需緊張矛盾凸顯，給電池供應(yīng)商造成很大的成本壓力，也不利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體降低成本的訴求。“長遠(yuǎn)來看，動力電池上游材料仍面臨資源緊張的局面，包括鎳、鈷等資源在內(nèi)，產(chǎn)業(yè)對此應(yīng)未雨綢繆。經(jīng)過多年發(fā)展，我國新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入關(guān)鍵期。”他說。

警惕產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的“灰犀牛”

據(jù)電池中國的不完全統(tǒng)計，2021年以來，國內(nèi)外頭部電池企業(yè)新增規(guī)劃產(chǎn)能已接近2500GWh。對于目前瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的現(xiàn)狀，有業(yè)內(nèi)人士坦言，這從一個側(cè)面反映出行業(yè)高端產(chǎn)能不足的情況，需要格外警惕低端產(chǎn)能過剩。

據(jù)方建華大致估算，按照900萬輛新能源汽車規(guī)模推斷，動力電池總需求量也只有約600GWh，加上海外市場對動力電池的需求，2500GWh的總規(guī)劃產(chǎn)能屬于過剩狀態(tài)。他進(jìn)一步指出，企業(yè)做出擴(kuò)產(chǎn)決策前，首先了解市場真實需求至關(guān)重要;此外，還要保障技術(shù)工藝的一致性以支持產(chǎn)能快速擴(kuò)張，穩(wěn)定的供應(yīng)鏈與強(qiáng)健的資金鏈也是企業(yè)加碼擴(kuò)產(chǎn)的重要基礎(chǔ)。

據(jù)記者了解，動力電池供應(yīng)商的擴(kuò)產(chǎn)流程一般包括融資、設(shè)計定制產(chǎn)線、調(diào)試、產(chǎn)能爬升，整個過程花費的時間需以年計，因此整車企業(yè)的訂單一般排在幾年之后。鑒于企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)與電池配套應(yīng)用之間有著不算短的時間差，這也引發(fā)業(yè)內(nèi)人士對企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)的擔(dān)心。畢竟，上一輪動力電池行業(yè)大“洗牌”中，部分企業(yè)就正是由于狂飆突進(jìn)導(dǎo)致資金鏈斷裂而轟然倒下的。

“如果不具備可持續(xù)的資金保障，這種盲目擴(kuò)張，最后就會變成‘灰犀牛’。”在方建華看來，金融支持是動力電池企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能的重要保障。市場資本加持只是一時的，企業(yè)沒有形成自己的“造血”能力，沒有足夠的利潤，在擴(kuò)產(chǎn)過程中就不會持久。

而比增加產(chǎn)能更為重要的，是進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)動力電池行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢。無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司董事長王燕清表示，新能源汽車行業(yè)是全球性充分競爭和可實現(xiàn)共贏的行業(yè)，當(dāng)下我國在相關(guān)技術(shù)上已初步占據(jù)市場主動權(quán);面對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和競爭，不應(yīng)以粗制濫造，破壞中國鋰電向高端制造的發(fā)展態(tài)勢，要廣泛參與國際競爭，吸引全球人才，布局全球化戰(zhàn)略，制定全球性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，讓中國新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)成為全球領(lǐng)先的高端制造典范。

吳鋒表示，目前我國不僅形成了完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，也涌現(xiàn)出一批在全球具有影響力的企業(yè)，但同時在動力電池能量密度、功率密度、安全性、壽命、成本、溫度適應(yīng)性、智能化等方面仍然面臨新的問題和挑戰(zhàn)，需要繼續(xù)加大對電池材料、單體、系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)科學(xué)的研究，在理論上不斷探索創(chuàng)新，在技術(shù)上不斷攻堅克難，助推全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。