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3月14日，南鋼股份（600828.SH）公告稱，當天公司間接控股股東復星高科及其一致行動人復星產(chǎn)投、復星工發(fā)（下稱復星系三家公司）向南鋼股份出具相關(guān)材料，復星系的三家公司與沙鋼集團及沙鋼投資于3月14日簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，復星系三家公司向沙鋼集團及沙鋼投資轉(zhuǎn)讓所持有的南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司（下稱南京鋼聯(lián)）60%的股權(quán)。

南京鋼聯(lián)通過直接和間接持有南鋼股份59.1%的股份，是后者的控股股東。如果本次交易最終完成，南鋼股份的控股股東將仍為南京鋼聯(lián)，但實際控制人將由復星系公司轉(zhuǎn)為沙鋼集團。

沙鋼集團是中國最大的民營企業(yè)之一，主營鋼鐵制造與銷售。2021年，沙鋼集團在世界粗鋼產(chǎn)量排名中名列第五，在中國僅次于中國寶武和鞍鋼集團。如果最終能成功將南京鋼聯(lián)收入囊中，沙鋼集團的體量將再度擴大。

本次交易相關(guān)的復星高科由復星國際有限公司百分之百持股，復星產(chǎn)投則由復星高科百分之百持股，復星工發(fā)則是復星產(chǎn)投的全資子公司。交易前，復星高科、復星產(chǎn)投和復星工發(fā)分別持有南京鋼聯(lián)30%、20%和10%的股權(quán)，從而間接控制南京鋼聯(lián)持有的南鋼股份59.10%的股權(quán)，郭廣昌是南鋼股份的實際控制人。本次交易中，沙鋼集團將收購復星高科手中的南京鋼聯(lián)30%股權(quán)，沙鋼投資將收購復星產(chǎn)投、復星工發(fā)合計持有的30%的股權(quán)。

本次交易合計對價135.8億元，沙鋼集團已于去年10月支付款項80億元。2022年10月14日，復星系三家公司與沙鋼集團共同簽署《投資框架協(xié)議》，擬將南京鋼聯(lián)60%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給沙鋼集團。根據(jù)前述的投資框架協(xié)議，沙鋼集團已經(jīng)在協(xié)議簽署后的兩個工作日內(nèi)，向前者支付誠意金80億元，并且前者已經(jīng)將南京鋼聯(lián)49%的權(quán)益質(zhì)押給沙鋼集團。

南鋼股份在公告中表示，本次交易尚需南京鋼聯(lián)股東南鋼集團放棄優(yōu)先受讓權(quán)、南鋼股份將公司所持有的浙江萬盛股份全部股份轉(zhuǎn)讓給復星高科、通過國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局關(guān)于經(jīng)營者集中的審查等事項作為前置條件，目前尚存在重大不確定性。

復星國際（00656.HK）也在3月14日公告稱，復星高科與南鋼股份簽訂股份收購協(xié)議，復星高科將以26.5億元人民幣的價格收購南鋼股份出售的萬盛29.5645%的股份。復星國際表示，本次收購將有利于集團將更多資源聚焦于重點發(fā)展戰(zhàn)略及長遠成功布局上。

如果進展順利，此次交易將觸發(fā)法定要約收購義務(wù)。南鋼股份介紹稱，沙鋼集團向南鋼股份除南京鋼聯(lián)、南鋼聯(lián)合以外的其他股東發(fā)出全面收購要約，要約收購價格為3.84元/股，要約收購股份數(shù)量為25.22億股，占南鋼股份總股本的40.9%，收購所需最高資金總額為96.83億元。

去年以來，復星國際已經(jīng)出售了多家公司的股權(quán)。今年1月5日，復星國際公告稱，公司將出售四家公司的股權(quán)，合計交易規(guī)模為67億元人民幣。完成南鋼和建龍的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，復星將徹底退出鋼鐵賽道。

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