廠區(qū)內(nèi)，堆垛機(jī)正把新造好的集裝箱堆向第六層。一名現(xiàn)場(chǎng)工人告訴財(cái)新，2022年以來(lái)工廠新箱庫(kù)存不斷增加，“原本很快會(huì)被提走的箱子現(xiàn)在堆了有五六層高，為了減產(chǎn)，原本24小時(shí)雙班倒的3條產(chǎn)線，現(xiàn)在只剩下一條產(chǎn)線單班生產(chǎn)?！?/p>

(相關(guān)資料圖)

太倉(cāng)中集成立于2004年，隸屬于中集集團(tuán)（000039.SZ），年產(chǎn)干貨箱最高可達(dá)70萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，是長(zhǎng)三角地區(qū)最大的造箱廠。

在太倉(cāng)中集50公里外，上海港外高橋港區(qū)也被過(guò)剩的空箱堆滿，各碼頭空箱堆積有6—7層高?！翱障渥疃嗫啥训?層，目前港區(qū)及鄰近堆場(chǎng)都堆滿了，洋山深水港區(qū)也出現(xiàn)大量空箱堆存?！鄙虾８垡幻a頭操作人員告訴財(cái)新。

上海港是全球第一大集裝箱港口，2022年進(jìn)出口集裝箱4730萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，其中外高橋港區(qū)吞吐量約為1887萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。大連海事大學(xué)交通運(yùn)輸工程學(xué)院教師吳迪對(duì)財(cái)新說(shuō)，2月初數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)的空箱堆積量超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，約是疫情前同時(shí)期的2倍。

集裝箱過(guò)剩已經(jīng)成為全行業(yè)遭遇的普遍問(wèn)題。前述工作人員稱，2021年四季度以來(lái)，客戶用新箱需求下降、提箱速度逐漸放緩，新箱庫(kù)存開(kāi)始增加，其他造箱廠的庫(kù)存也在不斷增加。

集裝箱租賃公司Textainer在發(fā)布2022年四季度業(yè)績(jī)報(bào)告時(shí)預(yù)估，2022年底全球箱廠干貨箱庫(kù)存量超過(guò)110萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，在2020年底中國(guó)出口用箱緊張時(shí)期，這一數(shù)據(jù)曾跌至僅10萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱左右。

中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)資料顯示，中國(guó)主要造箱集團(tuán)的新箱庫(kù)存在44萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱是供需平衡的健康水平，如2020年11月份，出口貨量激增使新箱庫(kù)存降至15萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，說(shuō)明市場(chǎng)箱源極度緊張；如果新箱庫(kù)存達(dá)到88萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱,則反映了中國(guó)出口市場(chǎng)放緩。2022年4月底，新箱庫(kù)存已接近88萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱的預(yù)警線。

據(jù)英國(guó)咨詢公司德魯里信息，當(dāng)前全球超過(guò)96%干貨集裝箱和100%冷藏集裝箱都由中國(guó)工廠生產(chǎn)。中國(guó)集裝箱市場(chǎng)的集中度較高，主要包括中集集團(tuán)、勝獅貨柜、新華昌和上海寰宇四大造箱企業(yè)。其中，上海寰宇屬于中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)。2019年，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)并購(gòu)勝獅貨柜，并將后者交予上海寰宇管理。目前，中集集團(tuán)和上海寰宇在造箱市場(chǎng)的占有率達(dá)到約80%。

交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院副院長(zhǎng)賈大山稱，中國(guó)出口重箱遠(yuǎn)大于進(jìn)口重箱，常態(tài)下為維持集裝箱平衡，每月需要海運(yùn)調(diào)進(jìn)空箱300萬(wàn)標(biāo)箱，同時(shí)通過(guò)國(guó)內(nèi)造箱實(shí)現(xiàn)集裝箱供需平衡。在集裝箱海運(yùn)淡季，中國(guó)發(fā)運(yùn)貨量減少，調(diào)空回來(lái)的柜子仍在正常安排，會(huì)造成淡季港口積壓空箱。

目前的集裝箱過(guò)剩與疫情下的“一箱難求”直接相關(guān)。吳迪稱，疫情下北美、歐洲供應(yīng)鏈不暢，裝載著貨物的集裝箱積壓在途中，海外貨架缺少商品，中國(guó)出口“一箱難求”。擁堵緩解后，貨物持續(xù)入庫(kù)增加庫(kù)存，空箱加速回流中國(guó)，海外的高庫(kù)存卻導(dǎo)致貿(mào)易降溫、出口用箱需求不足。

從“一箱難求”到過(guò)剩

兩年前中國(guó)出口貿(mào)易“一箱難求”的現(xiàn)象，與目前國(guó)內(nèi)空箱過(guò)剩形成鮮明對(duì)比。賈大山2021年9月公開(kāi)稱，受集裝箱境外流通周轉(zhuǎn)不暢、海運(yùn)回調(diào)空箱減緩的影響，導(dǎo)致空箱短缺，最嚴(yán)重的時(shí)候，海運(yùn)進(jìn)口空箱量缺口達(dá)到200萬(wàn)標(biāo)箱。

中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)在2020年12月介紹，當(dāng)前中國(guó)每出口3個(gè)集裝箱只能返回1個(gè)，通常60天可返回的集裝箱，現(xiàn)在拖延到100天。

在上海一家貨代公司任職的祝健告訴財(cái)新記者，“中國(guó)出口缺箱的情況持續(xù)了超過(guò)一年，在空箱最為緊缺的2021年一季度，我們?yōu)榱双@得一個(gè)空箱要花費(fèi)巨大代價(jià)，一些航運(yùn)公司一個(gè)40立方英尺空箱使用費(fèi)高達(dá)上萬(wàn)元。”

為緩解缺箱狀況，2020年12月，國(guó)家商務(wù)部發(fā)文支持集裝箱行業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，提高運(yùn)力供需投放。政策面的紅利又為集裝箱制造業(yè)注入了加速快跑的“燃料”，國(guó)內(nèi)集裝箱龍頭企業(yè)進(jìn)入訂單暴增的上升通道。

2020年四季度至2021年三季度，中集集團(tuán)的干貨箱訂單量分別為40.77萬(wàn)、45.08萬(wàn)、69.47萬(wàn)和76.3萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，持續(xù)上漲。

中集集團(tuán)是全球最大的集裝箱生產(chǎn)企業(yè)，擁有華東、華南、華北三大區(qū)域二十多個(gè)生產(chǎn)基地，自1996年以來(lái)，該集團(tuán)的集裝箱產(chǎn)銷量始終保持世界第一，目前全球市場(chǎng)份額約為50%。

造箱企業(yè)均加大生產(chǎn)力度，中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)官方微信發(fā)布行業(yè)消息稱，截止2021年9月26日，我國(guó)主要造箱企業(yè)旗下的近40條生產(chǎn)線，生產(chǎn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱連續(xù)6個(gè)月超過(guò)50萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，產(chǎn)量提升到歷史平均水平的2.5倍。新箱成品庫(kù)存為46萬(wàn)TEU，新箱庫(kù)存的健康均衡率達(dá)到了104.1%，集裝箱供需達(dá)到相對(duì)平衡。

相對(duì)平衡之下，集裝箱過(guò)剩隱憂已現(xiàn)。德魯里稱，2021年，在狂熱集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)行情下，全球生產(chǎn)了超過(guò)700萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱的集裝箱，是常規(guī)年份的約3倍。咨詢機(jī)構(gòu)WorldCargo數(shù)據(jù)顯示，2015年到2019年，全球集裝箱產(chǎn)量分別為265萬(wàn)、203萬(wàn)、342萬(wàn)、408萬(wàn)和230萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，低于300萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱是常態(tài)。

除了造新箱，在狂熱的市場(chǎng)氛圍中，破損的集裝箱經(jīng)修理繼續(xù)使用、每年3%~5%老舊集裝箱拆解也向后拖延，全球可用于運(yùn)輸?shù)募b箱量大幅擴(kuò)張。英國(guó)咨詢機(jī)構(gòu)Harrison Consulting數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全球集裝箱總規(guī)模約為5400萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，較疫情暴發(fā)初期多1000萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。

此時(shí)，導(dǎo)致疫情下“一箱難求”的因素也在減弱。上海國(guó)際航運(yùn)研究中心首席信息官說(shuō)，2022年以來(lái)供應(yīng)鏈擁堵逐漸緩解，集裝箱周轉(zhuǎn)加快。德魯里估計(jì)，2021年每個(gè)集裝箱平均升降18.1次，而2020年為19.2次，在2010年代約為19.5-20.6次。2023年，集裝箱平均升降次數(shù)將恢復(fù)至2010年水平。

集裝箱供給不斷釋放，貿(mào)易用箱需求卻在下降。2022年下半年以來(lái)，受疫情、俄烏沖突、通貨膨脹、歐美庫(kù)存高企等多重因素影響，歐美消費(fèi)偏軟，導(dǎo)致全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求大幅減弱，航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森預(yù)計(jì)全年集裝箱海運(yùn)量為2.01億標(biāo)箱，同比下降3.1%。

馬士基認(rèn)為，去年以來(lái)影響市場(chǎng)的因素將持續(xù)到上半年，預(yù)計(jì)2023年全球GDP增長(zhǎng)將放緩，全球海運(yùn)集裝箱市場(chǎng)增長(zhǎng)將在-2.5%至+0.5%之間。

集裝箱供需失衡已成定局，一名集裝箱航運(yùn)公司人士對(duì)財(cái)新稱，集裝箱過(guò)剩比例應(yīng)該超過(guò)10%。

減產(chǎn)化解

太倉(cāng)中集在疫情前有兩條產(chǎn)線，在“一箱難求”集裝箱訂單高峰期，太倉(cāng)中集又增加了一條產(chǎn)線，變成3條產(chǎn)線，并施行12小時(shí)一班、雙班倒工作制的滿負(fù)荷生產(chǎn)。在變成1條產(chǎn)線單班生產(chǎn)后，太倉(cāng)中集相當(dāng)于減少了5/6的產(chǎn)能。

一名太倉(cāng)中集的供應(yīng)商稱，由于集裝箱產(chǎn)量下降，太倉(cāng)中集這邊自2022年下半年開(kāi)始冷清下來(lái)，不但送貨、提箱的車輛大減，由于工廠不再招聘，6號(hào)門(mén)那邊等待面試的人群也已經(jīng)消失。

中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)稱，隨著整個(gè)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，2022前十一個(gè)月，國(guó)內(nèi)干貨箱新箱累計(jì)產(chǎn)量為260萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，新箱產(chǎn)量維持下降趨勢(shì)。

中國(guó)造箱企業(yè)依據(jù)訂單生產(chǎn)，生產(chǎn)下滑是因新訂單的大降。根據(jù)中集集團(tuán)各季度報(bào)告，該公司干貨箱銷售量在2021年三季度達(dá)到峰值后，2021年四季度滑落到60.28萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱；2022年前三季度，銷售量分別為35.39萬(wàn)、32.11萬(wàn)、33.66萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，二、三季度成交量同比下降超過(guò)五成。

經(jīng)歷數(shù)次市場(chǎng)周期沉淀的中集集團(tuán)，深知需求起伏特征。在中集集團(tuán)2021年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中集集團(tuán)董事長(zhǎng)麥伯良稱，現(xiàn)在（集裝箱制造行業(yè)）“吃了”未來(lái)兩三年的量，未來(lái)肯定會(huì)有所回調(diào)。

在疫情下的需求暴發(fā)前，造箱行業(yè)剛剛經(jīng)歷了市場(chǎng)低迷。2019年四個(gè)季度，中集集團(tuán)的干貨箱銷售量分別為22.99萬(wàn)、34.37萬(wàn)、14.39萬(wàn)和18.11萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。2020年前兩個(gè)季度，市場(chǎng)氛圍繼續(xù)低沉，該公司分別銷售干散貨箱16.45萬(wàn)和19.38萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。

缺少訂單，當(dāng)時(shí)為控制產(chǎn)能，造箱產(chǎn)業(yè)在疫情期間達(dá)成“510共識(shí)”（每周工作五天，每天工作10小時(shí)）。2022年，標(biāo)準(zhǔn)干貨集裝箱造價(jià)上升到2200美元，較2019年底的1600美元大幅提高。

關(guān)鍵詞： 中集集團(tuán) 行業(yè)協(xié)會(huì)