日前，畢馬威發(fā)布《中國領先汽車科技企業(yè)50(第五屆)——自動駕駛領域榜單》，禾賽科技、文遠知行、小馬智行、元戎啟行、嬴徹科技、毫末智行、一清創(chuàng)新等自動駕駛領域創(chuàng)新企業(yè)均榜上有名。

畢馬威預測，中國主要城市將在2030年實現自動駕駛的大規(guī)模商業(yè)化應用。2030年的關鍵時間點已經給出，自動駕駛真正走進人們的生活指日可待。在走向2030年的過程中，自動駕駛的商業(yè)化還要邁過幾道坎?中國自動駕駛方案能否驚艷世界?就此，《中國汽車報》記者專訪了畢馬威中國交易戰(zhàn)略與并購融資合伙人康琦明。

產業(yè)鏈面臨技術、法規(guī)和接受度三大挑戰(zhàn)

理想情況下，自動駕駛變革是指自動駕駛汽車完全、隨時隨地取代真人駕駛員。但實際上，這樣的轉變往往伴隨著一個充滿挑戰(zhàn)的過渡期，企業(yè)需應對不斷變化的法規(guī)、技術、消費者接受度和成本?？电髦赋?，目前就整個自動駕駛產業(yè)鏈而言，其商業(yè)化進程還面臨著技術、法規(guī)和用戶認可三大挑戰(zhàn)。

在技術層面，分為感知、決策和執(zhí)行3個部分，最大的挑戰(zhàn)來自感知部分。多數企業(yè)通過攝像頭、激光雷達、毫米波雷達等多傳感器融合的方式感知車輛周邊的環(huán)境，既要實現百分百的絕對安全，又要做到產品價格消費者能夠接受?？梢钥吹剑悄苡布募夹g不斷迭代，成本下降較快，但軟件算法如何將真實的世界更精準地以數字化的方式呈現，其技術創(chuàng)新能力仍需要提升。

在法規(guī)層面，近年來各國不斷發(fā)布新政策和標準，包括美國的《自動駕駛汽車3.0》、歐洲的《智能網聯汽車路線圖》和日本的《自動駕駛汽車安全技術指南》。中國在自動駕駛法規(guī)和法律框架發(fā)布方面有所滯后，不過值得欣慰的是，《道路交通安全法(2021修訂)》涉及自動駕駛車輛道路測試、交通違章事故的責任認定，填補了之前的法規(guī)空白;深圳今年也將L3以上自動駕駛權責的劃分納入立法。法規(guī)的監(jiān)管和標準的完善，會更利于自動駕駛從城市試點到全國推廣。

在用戶接受度層面，調研顯示，中國消費者對自動駕駛的接受程度遠高于發(fā)達國家。在高接受度的背后，大多數車企采用硬件預埋的方式，為更高級別自動駕駛的實現留下了空間，同時通過訂閱付費的方式變現。但這也意味著整車成本的提升，消費者是否準備好了為此付費仍有待觀察，自動駕駛行業(yè)的增速也受此限制。

與此同時，畢馬威的報告還顯示，自動駕駛系統(tǒng)依賴移動數據網絡、智慧道路和云計算，并得益于目前的基建升級大潮。中國的數字基礎設施建設已處于前沿水平，目前正進入交通基礎設施智慧化發(fā)展的新階段，需要投入大量的資金和部署時間，這些基建如何實現商業(yè)化持續(xù)運營和升級也是未來的一大挑戰(zhàn)。

工程化水平考驗著科技企業(yè)的能力

與產業(yè)鏈面臨的挑戰(zhàn)不同，創(chuàng)新科技企業(yè)憑借軟件算法技術的快速迭代，在自動駕駛生態(tài)中占有一席之地，但與車企、一級供應商相比，創(chuàng)新科技企業(yè)也面臨著差異化的挑戰(zhàn)。

過去，創(chuàng)新科技企業(yè)更多扮演著方案提供商的角色，為車企提供自動駕駛的全棧解決方案，做上車項目的驗證測試。但未來量產的自動駕駛車輛規(guī)模將以萬輛為單位，這對于其可靠性、安全性、功耗、成本等各方面的要求將會呈指數級上升;與此同時，未來自動駕駛量產車將直接面向終端客戶，車輛需要根據用戶反饋、需求痛點不斷更新迭代軟件算法，這些都考驗著創(chuàng)新科技企業(yè)的工程化能力。

因而，對于創(chuàng)新科技企業(yè)而言，軟件算法的迭代能力和工程化能力同樣重要。這也是為什么一些定位于L4全棧解決方案的科技企業(yè)，開始越來越多地與車企合作。它們希望通過介入L2自動駕駛量產車項目，以此提升自身的工程化能力。

傳統(tǒng)汽車產業(yè)鏈中，由車企主導迭代發(fā)展周期，并對汽車科技的發(fā)展速度起到關鍵性作用。早期自動駕駛技術發(fā)展，包括多數高級輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)方案，采用的是漸進式方法，主要考慮到市場競爭、成本、安全性、汽車種類和潛在銷售影響。部分主機廠使用供應商提供的成套解決方案，如雷達、底盤、攝像頭、計算單元和整合這些設備的軟件。

最新一代的新能源汽車制造商則在自動駕駛技術發(fā)展上采取更激進的態(tài)度。它們往往會自研自動駕駛系統(tǒng)，并通過頻繁的空中下載更新(OTA)來避免技術落伍。此做法顛覆了業(yè)內主要企業(yè)的既有關系，并吸引了跨行業(yè)玩家尤其是科技公司的參與。

汽車行業(yè)的競爭格局也在轉變，合作已逐漸成為貫穿整個汽車生態(tài)的新常態(tài)，這加速推動了自動駕駛的普及。資金實力雄厚的傳統(tǒng)車企和頭部新造車企業(yè)，會在與科技企業(yè)聯合的基礎上進一步自研;而資金實力相對不足的車企，則選擇與科技企業(yè)在具體項目上展開合作。

科技公司傾向于投向車企投資者的懷抱

自動駕駛商業(yè)化加速，除了技術創(chuàng)新和工程化能力之外，率先選擇容易落地的賽道積累經驗是明智之舉。

康琦明認為，就自動駕駛的場景而言，包括港口、機場、礦區(qū)在內的一些封閉場景，以及“最后一公里”配送更容易實現商業(yè)化。目前，這些運營類場景的商業(yè)化普及正在加速，自動駕駛技術極大降低了這些場景的車輛運營成本。另外，干線物流由于貨車在高速公路上的運行路線相對固定，場景復雜度較低，其也有望在2025年實現大規(guī)模商業(yè)化。“一旦法規(guī)標注趨于健全，這一場景的商業(yè)化會進一步提速。”康琦明說。

作為自動駕駛技術的巔峰，Robotaxi是最有前景的自動駕駛場景。但在2022年4月前，Robotaxi僅可限速行駛，并且需要安全員在場。如何在更復雜的環(huán)境中以更高速度行駛，如何在雨雪等極端天氣下保證運行安全，不但需要先進的技術，還需要進行充分測試。通過測試收集海量的數據，從而提升算法。技術+工程化、技術+商業(yè)化，兩條腿走路的科技企業(yè)，在未來的自動駕駛競爭中會更具優(yōu)勢。

康琦明介紹，自動駕駛大勢所趨，熱度居高不下，獲得資本市場的青睞，去年中國市場更是創(chuàng)下了54億美元的融資額度歷史新高。經過幾年的大浪淘沙，資本對于創(chuàng)新科技企業(yè)的態(tài)度日趨理性，越來越看重頭部玩家，以及有差異化實力、商業(yè)化潛力的后起之秀。應該說，在自動駕駛尚處于投入期的情況下，資本市場的現金流能很好彌補企業(yè)的前期投入，對產業(yè)發(fā)展至關重要。

創(chuàng)新科技公司都有融資的迫切需求，但值得關注的一點是，科技公司越來越傾向于選擇多元化的投資者。財務投資者固然重要，但車企這樣的產業(yè)投資人更利于科技企業(yè)在量產車方面的綁定協同，進而提升自身的工程化能力。而從車企的角度來看，其也不會只投資一家科技公司，而是在多個技術方向、多個賽道上“押寶”，進而將更多的白盒方案納入自己的生態(tài)體系之中。

中國路況是自動駕駛的終極檢驗者

中國自動駕駛領域投資第一階段始于2014年，在2017年達到頂峰，期間投資宗數及金額不斷飛漲。很多公司，甚至是汽車行業(yè)以外的公司，均制定目標以期在數年內開發(fā)具備自動駕駛能力的汽車并實現商業(yè)化落地，這比開發(fā)一輛市面上的傳統(tǒng)汽車所需的一半時長還要短。部分公司最終失敗，它們“開發(fā)”的產品僅存在于概念中。

第二階段發(fā)展的重心在單車智能與車路協同、公開道路測試和加速商業(yè)化落地。誠然，多數自動駕駛場景目前尚處于商業(yè)化的早期階段，依靠當前規(guī)模很難盈利。不過，包括Robotaxi在內的各種場景下的測試車輛都逐步走向開放道路，也讓人們看到了行業(yè)的穩(wěn)步前進。

中國自動駕駛行業(yè)在經歷了一個略顯緩慢和無序的起步后，從業(yè)者開始制定更合理的發(fā)展目標和時間表。如今，隨著第二階段的投資涌入，投資者已采取更嚴謹的盡職調查，自動駕駛企業(yè)也變得更為務實。

可以說，中國自動駕駛行業(yè)在過去10年取得高速發(fā)展，這得益于中國致力成為汽車科技最先進板塊全球領導者的雄心。因此，中國與其他發(fā)展自動駕駛汽車和配套技術的國家相比，在投資、科技和人才上的主要差距正在不斷收窄。2009年以來，中國一直是全球最大的新車市場，并產出了世界上一半的電動汽車，康琦明認為，中國的自動駕駛技術和公司已具備全球競爭力。

以美國為例進行對比，絕大多數L4全棧方案提供商在中美兩國同時布局，通過兩個市場的測試逐步完善自身算法。美國在自動駕駛領域起步較早，在法律法規(guī)建設和技術積累上更加領先，但中國道路場景的多元化和復雜度又給技術迭代提供了更大的空間，大有后發(fā)制人之勢。可以說，任何自動駕駛企業(yè)的方案，都需要通過中國這樣復雜道路環(huán)境的檢驗，這樣才能真正擁有自動駕駛這顆汽車科技“皇冠上的明珠”。

康琦明表示，中國汽車產業(yè)和自動駕駛產業(yè)的發(fā)展日新月異，隨著未來測試車輛的數量越來越多、法規(guī)越來越開放、地方示范區(qū)的普及、測試里程的增長、營運車隊不斷增加，資本市場投資意愿有增無減、車企等核心企業(yè)更有意愿加碼自動駕駛，中國自動駕駛迎頭趕上指日可待，中國速度將引領自動駕駛的未來。

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