上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 夏子航）工程機械龍頭大動作來了。7月10日晚間，中聯(lián)重科發(fā)布關于分拆所屬子公司——湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司（下稱“中聯(lián)高機”）重組上市預案。

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根據(jù)預案，路暢科技將按23.89元/股的發(fā)行價格向中聯(lián)高機的29名股東發(fā)行股份購買其持有的中聯(lián)高機100%股權，中聯(lián)高機100%股權的交易價格為94.24億元；同時，路暢科技擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過33.5億元，其中10億元用于墨西哥生產(chǎn)基地建設項目，余下募資用于補充路暢科技和中聯(lián)高機流動資金或償還債務。

借此，中聯(lián)重科將分拆中聯(lián)高機重組上市，中聯(lián)高機將成為路暢科技全資子公司，中聯(lián)重科仍為路暢科技的控股股東。

預案顯示，深耕機械裝備主業(yè)、推動高空作業(yè)平臺板塊發(fā)展是中聯(lián)重科本次分拆中聯(lián)高機重組上市的目的之一。中聯(lián)重科各大板塊業(yè)務均在全球具有領軍地位，本次交易完成后，中聯(lián)重科與中聯(lián)高機將聚焦各自主營業(yè)務領域、明確主業(yè)結構，有利于兩公司更好地理順業(yè)務架構，在推動中聯(lián)重科體系不同業(yè)務均衡發(fā)展的同時，強化在高空作業(yè)平臺這一新興領域的布局，提升公司整體資產(chǎn)質量、增強公司的整體盈利能力。

據(jù)介紹，中聯(lián)高機主要從事高空作業(yè)機械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，高空作業(yè)機械業(yè)務與中聯(lián)重科其他業(yè)務板塊的業(yè)務領域及運營方式保持較高的獨立性。

過去幾年，中聯(lián)高機實現(xiàn)了業(yè)務高速增長，行業(yè)排名持續(xù)提高。2020年、2021年、2022年及2023年1-4月，中聯(lián)高機營業(yè)收入分別為10.28億元、29.78億元、45.83億元和18.37億元，凈利潤分別為2027萬元、2.4億元、5.8億元、2.7億元，并于2022年成為全球第七大高空作業(yè)平臺制造商。值得注意的是，中聯(lián)高機海外市場實現(xiàn)快速增長，報告期境外主營業(yè)務收入比重分別為6.87%、5.17%、17.43%及21.35%。

根據(jù)預案，如果本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)于2024年內(nèi)實施完畢，業(yè)績承諾期為2024年度、2025年度及2026年度，中聯(lián)高機每年實現(xiàn)凈利潤分別不低于7.4億元、9億元和10.2億元左右。

預案顯示，中聯(lián)高機擬用10億元募集資金建設墨西哥生產(chǎn)基地項目，推進臂式和剪叉式高空作業(yè)平臺產(chǎn)品海外本地化生產(chǎn)，促進產(chǎn)品銷售在美洲地區(qū)的持續(xù)增長。通過墨西哥項目的實施，中聯(lián)高機將通過低成本的高效運作，增強其海外產(chǎn)品的供應能力和配件服務保障能力，有效落實全球化戰(zhàn)略布局。

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