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微動(dòng)態(tài)丨2022風(fēng)電整機(jī)公開(kāi)招中標(biāo)信息年終盤(pán)點(diǎn)

2022整機(jī)公開(kāi)招中標(biāo)信息年終盤(pán)點(diǎn)

TOP3占比60%,遠(yuǎn)景能源超19吉瓦

中國(guó)能源新聞網(wǎng)通訊員 牛思雨 李曉素


【資料圖】

又是一年盤(pán)點(diǎn)時(shí)。與去年相比,今年風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)招中標(biāo)容量明顯增大。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年(截至12月29日),中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)共計(jì)啟動(dòng)469個(gè)項(xiàng)目累計(jì)88.739吉瓦(不含框采)風(fēng)機(jī)招標(biāo)。446個(gè)項(xiàng)目合計(jì)86.898吉瓦完成中標(biāo)(含國(guó)際市場(chǎng))。市場(chǎng)火爆情況遠(yuǎn)超去年(總招標(biāo)60吉瓦左右)。
央企共計(jì)招標(biāo)74吉瓦,占比84%
在2022年啟動(dòng)風(fēng)機(jī)招標(biāo)的業(yè)主中,國(guó)家能源集團(tuán)超10吉瓦領(lǐng)銜。華能超9吉瓦、國(guó)電投超8吉瓦緊跟其后。五大發(fā)電集團(tuán)招標(biāo)最多,共計(jì)43.348吉瓦,占比48.85%。

在這些項(xiàng)目中,央企共計(jì)招標(biāo)74.387吉瓦,占比83.83%;國(guó)企共計(jì)招標(biāo)11.421吉瓦,占比12.87%;私企共計(jì)招標(biāo)2.93吉瓦,占比3.3%。

TOP3共中標(biāo)51吉瓦,占比59%

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能均超15吉瓦領(lǐng)銜。TOP3共中標(biāo)51.333吉瓦,占比59.1%。與上半年60.16%、前三季度57.07%相比,市占率波動(dòng)不大。

三一重能、東方電氣中標(biāo)均超6吉瓦,運(yùn)達(dá)股份、上海電氣均超5吉瓦。中國(guó)海裝接近4吉瓦,中車(chē)株洲所超3吉瓦。

從整機(jī)中標(biāo)情況可以看到,高景氣市場(chǎng)下,排名靠前整機(jī)商取得成績(jī)整體都不錯(cuò)。前11家整機(jī)商累計(jì)共拿標(biāo)86.582吉瓦,占比99.64%。聯(lián)合動(dòng)力中標(biāo)2.5吉瓦,中車(chē)山東中標(biāo)1.6吉瓦。

明陽(yáng)海上中標(biāo)超6吉瓦,占海上市場(chǎng)40%

從陸上、海上角度看,根據(jù)公開(kāi)信息不完全統(tǒng)計(jì),2022年共有71.2吉瓦陸上風(fēng)電完成中標(biāo),15.7吉瓦海上風(fēng)電完成中標(biāo)。上述海上風(fēng)電項(xiàng)目由7家國(guó)內(nèi)整機(jī)商分獲。其中,明陽(yáng)智能海上訂單最多,超6吉瓦領(lǐng)銜。上海電氣以超3吉瓦訂單量緊跟其后。這兩家企業(yè)也是海上風(fēng)機(jī)在2022中標(biāo)業(yè)績(jī)中占比最大的整機(jī)商。
TOP9中三一重能、中車(chē)株洲所尚未拿得海上風(fēng)機(jī)訂單。11月13日,中國(guó)中車(chē)(中車(chē)株洲所牽頭研制)首臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組在江蘇射陽(yáng)正式下線(xiàn)。中車(chē)表示,這次下線(xiàn)的海上風(fēng)電機(jī)組進(jìn)一步擴(kuò)展了中車(chē)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品型譜,填補(bǔ)了海上風(fēng)電領(lǐng)域的技術(shù)空白。
三一重能曾公開(kāi)表示,已加快研發(fā)領(lǐng)域布局,預(yù)計(jì)2023年將推出海上全系列機(jī)型。

遠(yuǎn)景海外中標(biāo)超6吉瓦,占全國(guó)海外市場(chǎng)82%

從國(guó)內(nèi)、國(guó)際角度看,根據(jù)公開(kāi)信息不完全統(tǒng)計(jì),2022年共有4家國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商累計(jì)斬獲8.269吉瓦國(guó)際訂單。其中,遠(yuǎn)景能源拿單最多,超6吉瓦。金風(fēng)科技超1吉瓦。

五大發(fā)電集團(tuán)共中標(biāo)采購(gòu)38吉瓦,占比42%

在2022年風(fēng)機(jī)中標(biāo)項(xiàng)目中,華能完成風(fēng)機(jī)采購(gòu)最多,超11吉瓦。國(guó)家能源集團(tuán)其次,接近10吉瓦。中電建、華潤(rùn)、華電、大唐均超6吉瓦。

在這些項(xiàng)目中,五大發(fā)電集團(tuán)共完成風(fēng)機(jī)中標(biāo)采購(gòu)38.435吉瓦,占比42.2%。海外業(yè)主完成風(fēng)機(jī)中標(biāo)采購(gòu)8.02吉瓦,占比9.23%。

央企共完成風(fēng)機(jī)采購(gòu)66.85吉瓦,占比76.89%;地方國(guó)企完成風(fēng)機(jī)采購(gòu)9.07吉瓦,占比10.43%;私企完成風(fēng)機(jī)采購(gòu)0.75吉瓦,占比0.86%。

在華能集團(tuán),遠(yuǎn)景能源中標(biāo)最多,超3吉瓦。三一重能、明陽(yáng)智能、山東中車(chē)中標(biāo)均超1吉瓦。在國(guó)家能源集團(tuán),遠(yuǎn)景能源中標(biāo)最多,超2吉瓦。金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源中標(biāo)均超1吉瓦。

從整機(jī)商角度看,遠(yuǎn)景能源2022年前5大客戶(hù)分別是華能、印度、國(guó)家能源集團(tuán)、中東、中亞。金風(fēng)科技2022年前5大客戶(hù)分別是三峽、中廣核、華潤(rùn)、國(guó)家能源集團(tuán)、大唐。明陽(yáng)智能2022年前5大客戶(hù)分別是國(guó)電投、中廣核、華能、三峽、國(guó)家能源集團(tuán)。三一重能2022年前3大客戶(hù)分別是華潤(rùn)、華能、國(guó)電投。東方電氣2022年前3大客戶(hù)分別是華電、大唐、中電建。

內(nèi)蒙古、新疆累計(jì)完成中標(biāo)24吉瓦

2022年,內(nèi)蒙古地區(qū)累計(jì)完成風(fēng)機(jī)中標(biāo)14吉瓦,新疆完成風(fēng)機(jī)中標(biāo)10吉瓦,廣東接近8吉瓦。內(nèi)蒙古、新疆也是積聚整機(jī)商最多的地區(qū)。

從整機(jī)商角度看,遠(yuǎn)景能源在內(nèi)蒙古、印度、中東中標(biāo)最多。金風(fēng)科技在新疆、內(nèi)蒙古、山東中標(biāo)最多。明陽(yáng)智能在廣東、山東、遼寧中標(biāo)最多。三一重能在新疆、甘肅中標(biāo)最多。東方電氣在四川、新疆中標(biāo)最多。

陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格下探至1200元/千瓦

2022年一季度,整機(jī)價(jià)格一路下跌,陸上風(fēng)機(jī)最低中標(biāo)價(jià)格1408元/千瓦。二、三季度,整機(jī)價(jià)格趨穩(wěn),三北地區(qū)6兆瓦以上風(fēng)機(jī)基本穩(wěn)定在1400—1700元/千瓦。10月,陸上風(fēng)機(jī)含塔筒中標(biāo)價(jià)格1582元/千瓦刷行業(yè)新低。減去塔筒價(jià)格,陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格下探至1200元/千瓦。海上風(fēng)電也因陸上風(fēng)機(jī)殺入、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化,價(jià)格屢刷新低,現(xiàn)最低含塔筒3282元/千瓦。

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